BGŻ SA - Podpisanie umowy o subrogację (33/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o subrogację | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o subrogację Raport bieżący 33/2014 z dnia 19 września 2014 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (?Bank?) niniejszym informuje, że w dniu 19 września 2014 r. Bank zawarł z Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. z siedzibą w Utrechcie (?Rabobank?), Societe Anonyme de Gestion D´investissements et de Participations ?SAGIP? z siedzibą w Brukseli (?SAGIP?) oraz BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Paryżu (?BNP?) umowę o subrogację (?Umowa o subrogację?). Na mocy postanowień Umowy o Subrogację (podanej prawu holenderskiemu) SAGIP wstąpił w miejsce Rabobank jako strony zawartej z Bankiem w dniu 22 kwietnia 2011 r. umowy kredytów w łącznej kwocie 1.008.000.000,00 franków szwajcarskich, której przedmiotem jest finansowanie istniejącego portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych we frankach szwajcarskich, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 maja 2013 r. (dalej łącznie jako ?Umowa?). W związku z powyższym Bank będzie zobowiązany do spłaty SAGIP aktualnego zadłużenia wynoszącego
667 750 000,00 franków szwajcarskich, co według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 września 2014 r. stanowi równowartość 2 316 424 750,00 PLN. Całkowita spłata przez Bank kredytów udzielonych na podstawie Umowy nastąpi, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem tj. z dniem 16 sierpnia 2023 r. W wyniku zawarcia Umowy o Subrogację nie ulegną również zmianie warunki otrzymanego finansowania, w szczególności w zakresie oprocentowania oraz praw i obowiązków stron Umowy. Z tytułu zawarcia Umowy o Subrogację Bank nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnych dodatkowych kosztów, w szczególności kosztów przerwania finansowania. Umowa kredytu spełnia kryterium znaczącej umowy, w rozumieniu Rozporządzenia, gdyż wartość zobowiązania Banku przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Signing of the subrogation agreement Current report 33/2014 dated 19 September 2014 The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (the "Bank") hereby discloses that on 19 September 2014 the Bank concluded a subrogation agreement (the “Subrogation Agreement”) with Coӧperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. with its seat in Utrecht (“Rabobank”) and Societe Anonyme de Gestion D´investissements et de Participations “SAGIP” with its seat in Brussel („SAGIP”) and BNP PARIBAS S.A. with its seat in Paris (“BNP”). By virtue of the Subrogation Agreement (subject to Dutch law), SAGIP entered into the rights and obligations of Rabobank as a party to the credit facilities agreement concluded with the Bank on 22 April 2012, amounting in total to CHF 1,008,000,000.00, for funding the existing housing loans portfolio denominated in the Swiss francs, amended by annex no. 1 dated 28 May 2013 (hereinafter jointly referred to as the “Agreement”). In connection with the above, the Bank will be obligated
to repay SAGIP the current debt of CHF 667,750,000.00 which, in accordance to the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 19 September 2014, is equivalent to PLN 2,316,424,750.00. The Bank will fully repay the credit facilities granted under the Agreement in line with the hitherto existing schedule, i.e. by 16 August 2023. As a result of the Subrogation Agreement the funding terms and conditions will remain unchanged, including in particular the interest rate and the rights and obligations of the parties to the Agreement. The Bank will not be obligated to pay any additional costs under the Subrogation Agreement, especially costs of stopping the funding. The credit facility agreement fulfils the significant agreement criterion within the meaning of the Ordinance since the value of the Bank’s liability exceeds 10% of its share capital. Legal basis: § 5 section 1 point 3 the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the
securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. "Ordinance" | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ