BNP PARIBAS PL - Informacje o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ograniczeniach ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ograniczeniach zbywalności akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | NINIEJSZY RAPORT NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII. Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank") podaje do publicznej wiadomości informacje wskazane poniżej. W dniu 20 czerwca 2013 r. Citigroup Global Markets Limited i BNP Paribas, jako gwaranci Oferty (zgodnie z definicją poniżej), oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ("DMBH") zawarły z Bankiem umowę o gwarantowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych ("Umowa o Gwarantowanie Oferty") na potrzeby emisji oraz oferty nie mniej niż 8.575.086 oraz nie więcej niż 8.575.186 akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 35 PLN każda ("Oferta"). Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym Banku ("Prospekt") zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2013 r. oraz opublikowanym w dniu 20 czerwca 2013 r. na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na
stronie internetowej DMBH pod adresem http://www.dmbh.pl (punkty "Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji ? Umowa o Gwarantowanie Oferty" oraz "Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji ? Umowne ograniczenia zbywalności Akcji ? Bank"). W zawiązku z zawarciem Umowy o Gwarantowanie Oferty, Bank (w Umowie o Gwarantowanie Oferty) oraz BNP Paribas Fortis SA/NV i "Dominet" S.A. w likwidacji (w odrębnych zobowiązaniach) podjęli zobowiązania ograniczające zbywalność akcji Banku typu lock-up, na warunkach określonych w Prospekcie w punkcie "Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji ? Umowne ograniczenia zbywalności Akcji". Informacje o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz zobowiązaniach w zakresie ograniczenia zbywalności akcji Banku typu lock-up zostały zamieszczone również w komunikacie aktualizującym nr 1 do Prospektu, zamieszczonym na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej DMBH pod
adresem http://www.dmbh.pl. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych, ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Spółka"). Prospekt emisyjny ("Prospekt") sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem http://www.dmbh.pl. Przed podjęciem
decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu. Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani
podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde
zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 18/2013 Information on the conclusion of the Underwriting Agreement and on making the lock-up undertakings regarding shares of BNP Paribas Bank Polska S.A. NOT FOR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby discloses the following information. On 20 June 2013 Citigroup Global Markets Limited and BNP Paribas, as the underwriters of the Offering (as defined below), and Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (“DMBH”) entered with the Bank into an underwriting agreement concerning purchase orders of institutional investors (the “Underwriting Agreement”) for the purposes of an issue and offering of no less than 8,575,086 and no more than 8,575,186 series “O” ordinary bearer shares in the Bank with a nominal value of PLN 35 each (the “Offering”). The Underwriting Agreement was concluded on the terms and conditions set out in the Bank’s prospectus (the
“Prospectus”) approved by the Polish Financial Supervision Authority on 19 June 2013 and published on 20 June 2013 on the Bank’s website at http://www.bnpparibas.pl and on DMBH’s website at http://www.dmbh.pl (sections “Underwriting, Stabilisation and Lock-Up—Underwriting Agreement” and “Underwriting, Stabilisation and Lock-Up—Lock-Up Agreements—Bank”). In connection with entering into the Underwriting Agreement, the Bank (in the Underwriting Agreement) and BNP Paribas Fortis SA/NV and “Dominet” S.A. w likwidacji (in separate undertakings) made the lock-up undertakings regarding shares of BNP Paribas Bank Polska S.A., on the terms and conditions set out in section “Underwriting, Stabilisation and Lock-Up—Lock-Up Agreements” of the Prospectus. Information regarding entering into the Underwriting Agreement and lock-up undertakings have also been included in the update report no. 1 to the Prospectus available on the Bank’s website at http://www.bnpparibas.pl and on DMBH’s website at http://www.dmbh.pl.
Disclaimer: This report constitutes fulfilment of the Bank’s reporting obligations, is for informational and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form a basis for a decision to invest in the securities of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Company”). The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the offering and admission of the Company’s shares to trading on the Warsaw Stock Exchange was approved by the Polish Financial Supervision Authority and together with all published supplements and update reports is the sole legally binding offering document containing information about the Company and the offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Prospectus has been published and is available on the Company’s website http://www.bnpparibas.pl and on the website of the Offering Agent, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., http://www.dmbh.pl. Before making a decision to acquire the Company’s shares in the Offering, the investors
should carefully read the Prospectus with all published supplements and update reports. This report does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated 19 October 2005. This report (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons. No public offering of the securities will be made in the United States. This report is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who
have professional experience in matters relating to investments, i.e. investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other persons to whom it may lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities will be available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this report or any of its contents. Legal basis: Article 56 Section 1 Item 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to an Organized Trading System, and on Public Companies (Journal of Laws of 2005 No. 184, item 1539 as amended) –
confidential information | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ