Bowim chce z emisji max. 60 mln zł; zapisy na akcje w marcu

24.2.Warszawa (PAP) - Bowim chce pozyskać z oferty publicznej maksymalnie 60 mln zł, które planuje przeznaczyć na budowę kolejnych centrów logistyczno-serwisowych. Zapisy na akcje spółki planowane są na początek marca - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Bowim zaoferuje 3.355.195 akcji serii D. W transzy otwartej oferowanych będzie 670.000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych do objęcia jest 2.685.195 akcji.

Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane deklaracje nabycia w book-buildingu wynosi od 15,30 do 19,20 zł za akcję. Cena emisyjna wynosi maksymalnie 19,20 zł.

Bowim liczy, że z oferty uzyska ok. 59,7 mln zł netto, które przeznaczy na budowę dwóch centrów logistyczno-serwisowych, jednego w Wielkopolsce, drugiego na Mazowszu. Inwestycja zakłada m.in. budowę hal magazynowych i serwisu stali oraz zakup linii technologicznych do prefabrykacji zbrojenia.

"Plany budowy kolejnych centrów logistyczno-serwisowych są elementem strategii rozwoju grupy mającym na celu zwiększenie zdolności magazynowo-dystrybucyjnych w obszarze północno- zachodniej oraz centralnej Polski, poprzez budowę niezbędnej infrastruktury lub zakup istniejących obiektów magazynowych bądź też akwizycje podmiotów posiadających taką infrastrukturę, wpasowujących się w strategię działania grupy" - napisano w prospekcie.

"W efekcie tych inwestycji zwiększona zostanie baza logistyczna grupy emitenta co powinno przełożyć się na dalszy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży grupy, pozyskanie nowych odbiorców, jak również ograniczenie kosztów transportu, w szczególności w zakresie asortymentu importowanego drogą morską" - dodano.

Spółka szacuje koszt inwestycji na ponad 80 mln zł. Środki z emisji nie wystarczą na pokrycie wydatków, więc Bowim będzie się posiłkować kredytami, leasingiem lub emisją akcji.

W 2007 roku Bowim miał 958 mln zł przychodów. EBITDA wyniosła 29,8 mln zł, EBIT 27,4 mln zł, a zysk netto 13,1 mln zł.

W 2008 roku spółka planowała osiągnąć 20,5 mln zł zysku netto, przy przychodach w wysokości 1,2 mld zł.

Spółka podała w prospekcie, że zarząd planuje rekomendować WZA przeznaczenie zysku w najbliższych trzech latach obrotowych w pierwszej kolejności na cele rozwojowe oraz realizację strategii rozwoju.

"Skierowanie przez zarząd do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych środków oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych" - napisano w prospekcie.

Grupa Bowim zajmuje się handlem produktami hutniczymi i produkcją prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Jest jednym z największych dystrybutorów stali w kraju. Swoje produkty sprzedaje na potrzeby budownictwa, górnictwa, przemysłu maszynowego, gazownictwa, przemysłu stoczniowego, energetyki.

Oferującym akcje Bowimu jest Dom Maklerski IDM.

We wtorek, 24 lutego rozpoczął się book-building, który potrwa do 26 lutego. Zapisy na oferowane akcje potrwają od 2 do 4 marca.(PAP)

pel/ ana/