BZWBK - BZ WBK i AVIVA zawierają ostateczne umowy przedłużające ich strategiczną współpracę w zak...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | BZ WBK i AVIVA zawierają ostateczne umowy przedłużające ich strategiczną współpracę w zakresie działalności bancassurance w Polsce ? informacja poufna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W odniesieniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r., Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r., po spełnieniu warunków zawieszających, w szczególności po otrzymaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") potwierdzającej brak przesłanek do sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez Bank 16% akcji w BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ("TU S.A.") i BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. ("TUO S.A.", łącznie z TU S.A. ?Towarzystwa Ubezpieczeniowe") oraz pośredniego nabycia przez Banco Santander S.A. 16% akcji w każdym z Towarzystw Ubezpieczeniowych ("Przeniesienie przez AVIVA"), a także po otrzymaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie Przeniesienia przez AVIVA, Bank i AVIVA International Insurance Limited ("AVIVA") zawarły ostateczną umowę przeniesienia i przeniosły prawo własności do 16% akcji w każdym z Towarzystw Ubezpieczeniowych. W efekcie Przeniesienia przez AVIVA, Bank posiada 66%
łącznego udziału w kapitale zakładowym i 66% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu każdego z Towarzystw Ubezpieczeniowych, natomiast pozostałe 34% głosów pozostaje w rękach AVIVA. Zgodnie z informacją podaną w raporcie bieżącym nr 37/2013 z dnia 2 sierpnia 2013, AVIVA przyznano opcję kupna, w ramach której AVIVA lub dowolna spółka z grupy kapitałowej AVIVA, jaka zostanie wyznaczona przez AVIVA, będzie uprawniona do nabycia od Banku 17% kapitału zakładowego posiadanego przez Bank w każdym z Towarzystw Ubezpieczeniowych na warunkach określonych w dokumentach dotyczących transakcji. Zakłada się, że realizacja Przeniesienia przez AVIVA zwiększy zysk netto wykazywany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Banku o 336 mln PLN w efekcie przeszacowania obecnych 50% udziałów w obu Towarzystwach Ubezpieczeniowych do ich wartości godziwej na dzień przejęcia kontroli nad Towarzystwami Ubezpieczeniowymi przez Bank. Na moment ujawnienia niniejszej informacji Bank nie zakończył procesu estymacji wartości
firmy, która zostanie ujawniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Subject: BZ WBK concludes definitive agreements with AVIVA to extend their strategic cooperation in the bancassurance business in Poland – inside information Date: 20 December 2013 Current report No: 45/2013 With reference to current report No. 37/2013 dated 2 August 2013, Bank Zachodni WBK S.A. (the “Bank”) hereby announces that on 20 December 2013, following the satisfaction of the conditions precedent, in particular obtaining the decision of the Polish Financial Supervision Authority (the “PFSA”) stating that there are no grounds to object to the direct acquisition by the Bank of 16% of the shares in BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (“TU S.A.”) and BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (“TUO S.A.”, and together with TU S.A., the “Insurance Companies”) and the indirect acquisition by Banco Santander S.A. of 16% of the shares in each of the Insurance Companies (the “AVIVA Transfer”) and obtaining consent from the President of the Polish Office of Competition and Consumer
Protection for the AVIVA Transfer, the Bank and AVIVA International Insurance Limited (“AVIVA”) entered into a definitive transfer agreement and transferred the ownership of 16% of the shares in each of the Insurance Companies. Following the completion of the AVIVA Transfer, the Bank holds 66% of the total number of shares in the share capital and 66% of the total number of votes at the meetings of the shareholders of each of the Insurance Companies, while the remaining 34% of the shares are held by AVIVA. As stated in current report No. 37/2013 dated 2 August 2013, AVIVA was granted a call option pursuant to which AVIVA or any company in the capital group of AVIVA nominated by AVIVA will be entitled to purchase from the Bank 17% of the share capital held by the Bank in each of the Insurance Companies on the terms and conditions set forth in the transaction documents. It is estimated that the completion of the AVIVA Transfer will generate an after tax profit in the 2013 consolidated profit and loss account
of the Bank in the amount of PLN 336 million as a result of the revaluation of the existing (50%) stakes in both Insurance Companies to the fair value thereof at the moment of the takeover of control of the Insurance Companies by the Bank. At the moment of the release of this information the Bank has not completed the process of estimation of goodwill that will be recognised in the consolidated financial statements according to IFRS. Legal basis: Article 56 sec. 1 item 1 of the Act dated 29 July 2005 on Public Offerings, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ