BZWBK - Informacja o rozpoczęciu przez Banco Santander S.A. transakcji sprzedaży pakietu akcji BZ ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o rozpoczęciu przez Banco Santander S.A. transakcji sprzedaży pakietu akcji BZ WBK w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK S.A. (?Bank?) niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2014 roku pozyskał informację o rozpoczęciu przez Banco Santander S.A. transakcji sprzedaży 1.984.691 akcji Banku, które stanowią 2,0% kapitału zakładowego Banku oraz 2,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu (ang. accelerated bookbuilding, ?ABB?). Rolę Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu w procesie ABB pełnią Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz UBS Limited. Ponadto Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie oraz UBS Limited pełnią rolę gwarantów sprzedaży akcji Banku (ang. underwriters). Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Powyższa informacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej
jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa powyżej nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane lub podlegały będą zwolnieniu z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. US Securities Act of 1933) (?Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych?). Banco Santander S.A. nie zamierza rejestrować żadnej części oferty powyższych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie zamierza realizować oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Sprzedaż akcji skierowana jest wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) (?QIB?). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym zastrzeżeniu mogą być sprzedawane wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki na mocy zwolnienia z obowiązku rejestracji wynikającego z Amerykańskiej Ustawy o
Papierach Wartościowych wyłącznie na rzecz ograniczonej liczby QIB (zgodnie z definicją w Przepisie 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) oraz w niektórych innych krajach wyłącznie na rzecz upoważnionych zawodowych inwestorów instytucjonalnych. Papiery wartościowe są ?zastrzeżonymi papierami wartościowymi? zgodnie z definicją w Przepisie 144A wynikającym z przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady lub Japonii. Publikacja niniejszej informacji nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami (?Ustawa o Ofercie Publicznej?) i nie stanowi kampanii promocyjnej w znaczeniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejszy raport oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat i przestrzegać takich ograniczeń, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego komunikatu żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji. Sprzedaż akcji skierowana jest wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy są ?kwalifikowanymi inwestorami? w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy
Prospektowej. Ponadto, w Wielkiej Brytanii, niniejszy komunikat podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Zarządzenie") oraz (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać przestawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane ?uprawnionymi adresatami?). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych adresatów w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego
Obszaru Geograficznego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz UBS Limited nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz UBS Limited. Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz UBS Limited działają jedynie w imieniu Banco Santander S.A. w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza Banco Santander S.A. w związku ze świadczeniem usług lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym komunikacie. Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz UBS Limited mogą również wziąć udział w ofercie
po stronie kupujących. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 01.10.2014 Subject: Information on the commencement of the sale by Banco Santander S.A. of the shares in BZ WBK Current report No: 51/2014 Bank Zachodni WBK S.A. (the “Bank”) hereby informs that on 30 September 2014 it received information that Banco Santander S.A. commenced the sale of 1,984,691 shares in the Bank representing 2.0% of the share capital of the Bank and 2.0% of the total number of votes at the meeting of the shareholders of the Bank by way of accelerated bookbuilding (the “ABB”). Deutsche Bank AG, London Branch, Dom Maklerski BZ WBK S.A. and UBS Limited are acting as the Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners in relation to the ABB. In addition, Deutsche Bank AG, London Branch and UBS Limited are acting as underwriters. Legal basis: Article 56 sec. 1 item 1 of the Act dated 29 July 2005 on Public Offerings, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies. This announcement is not an offer for sale of securities in the
United States or any other jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). Banco Santander S.A. does not intend to register any portion of the offering in the United States, and does not intend to conduct a public offering of securities in the United States. The sale of the shares is addressed only to QIBs. The securities referred to herein may only be sold pursuant to Regulation S of the Securities Act and in the US, pursuant to an exemption from the Securities Act, strictly only to a limited number of QIBs (as defined in Rule 144A under the Securities Act) and in certain other countries only to authorized professional institutional investors. The securities are “restricted securities” as defined in Rule 144 under the Securities Act and any allocation will only be made on the basis the purchaser executes an investor representation letter. The material set
forth herein is for information purposes only and is not an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any securities, in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful and, in particular, is not for release, publication or distribution in or into the United States, Australia, Canada or Japan. The publication of this information does not constitute the making available of information to promote the purchase or acquisition of securities or an inducement of their purchase or acquisition within the meaning of Article 53 section 1 of Polish Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, as amended (the “Act on Public Offering”), and does not constitute a promotional campaign within the meaning of Article 53 section 2 Act on Public Offering. This communication and any subsequent offer of securities may be restricted by law in certain jurisdictions and persons receiving this
communication or any subsequent offer should inform themselves about and observe any such restriction and must not under any circumstances forward this communication to any other person. Failure to comply with such restrictions may violate securities laws of any such jurisdiction. This sale of the shares is only addressed to and directed at persons in Member States of the European Economic Area who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive. In addition, in the United Kingdom, this communication is being distributed to, and is directed only at, qualified investors who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Financial Promotion Order”), (ii) persons falling within any of the categories of persons described in Article 49 of the Financial Promotion Order and (iii) any other persons to whom it may otherwise lawfully be made (all such persons together being
referred to as “relevant persons”). Any investment or investment activity to which these materials relate are available only to relevant persons in the United Kingdom and qualified investors in any member state of the European Economic Area other than the United Kingdom, and will only be engaged with such persons. Any investment decision to buy shares must be made solely on the basis of publicly available information. Such information is not the responsibility of Deutsche Bank AG, London Branch, Dom Maklerski BZ WBK S.A. and UBS Limited and has not been independently verified by Deutsche Bank AG, London Branch, Dom Maklerski BZ WBK S.A. and UBS Limited. Deutsche Bank AG, London Branch, Dom Maklerski BZ WBK S.A. and UBS Limited are acting for Banco Santander S.A. and no one else in connection with the offering and will not be responsible to anyone other than Banco Santander S.A. for providing advice or protections afforded to clients in relation to any transaction or any matters referred to in this
communication. Deutsche Bank AG, London Branch, Dom Maklerski BZ WBK S.A. and UBS Limited may participate in the sale of shares as buyers. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ