BZWBK - Objęcie Obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach Programu Emisji Wła...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie Obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach Programu Emisji Własnych Dłużnych Papierów Wartościowych do kwoty PLN 500 mln | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że proces budowy księgi popytu na obligacje, o których mowa w powoływanym raporcie bieżącym, został zakończony i wszystkie wyemitowane przez Bank obligacje na łączną kwotę PLN 500.000.000 (pięćset milionów złotych) zostały objęte przez obligatariuszy. Obligacje zostały wyemitowane w ramach oferty niepublicznej, w jednej serii, są denominowane w złotych, niezabezpieczone, na okaziciela, z terminem wykupu następującym po 3 latach od emisji (19 grudnia 2016r.) i oprocentowaniem naliczanym wg zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M powiększony o marżę 1,2% p.a.), przy czym płatność odsetek będzie następowała w okresach półrocznych. Pierwsza płatność odsetek nastąpi 20 czerwca 2014. Obligacje posiadają rating agencji Fitch A+(pol). Emitent zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 20-12-2013 Acquisition of the bonds issued by Bank Zachodni WBK S.A. under the Programme of Own Debt Securities Issue up to PLN 500m Current report no. 44/2013 With reference to current report No. 40/2013 dated 20 November 2013, the Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. hereby announces that the book-building for the bonds communicated in the report was finalised and all the bonds issued by the Bank for the total amount of PLN 500,000,000 (five hundred million PLN) were acquired by bondholders. The bonds were issued in a non-public offer, in one series, as unsecured bearer bonds denominated in PLN, with a 3-year maturity following their issuance (19 December 2016), with a variable interest rate (based on 6M WIBOR plus 1.2 % margin p.a.) and a half-year interest period. The first interest payment will take place on the 20 June 2014. The bonds issued have a Fitch rating of A+(pol). The issuer intends to introduce the bonds to trading in the alternative system operated by BondSpot S.A. of Warsaw and
the Warsaw Stock Exchange Legal basis: Article 56 sec. 1 item 1 of the Act on Public Offerings, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ