BZWBK - Zawarcie przez Bank Zachodni WBK S.A. wspólnie z innymi bankami umów ustalających warunki...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Bank Zachodni WBK S.A. wspólnie z innymi bankami umów ustalających warunki emitowania przez PGNiG Termika Spółka Akcyjna obligacji do kwoty 1.500.000.000,00 zł i gwarantowania objęcia wyemitowanych obligacji przez banki pełniące rolę gwarantów, która to umowa ma dla Banku Zachodniego WBK S.A. charakter umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w dniu 4 lipca 2012 r. zawarł wspólnie z innymi bankami w ramach konsorcjum, umowę gwarancyjną i umowę agencyjną i depozytową z PGNiG Termika Spółką Akcyjną, określające zasady wielokrotnego emitowania obligacji przez PGNiG Termika Spółką Akcyjną do maksymalnej łącznej kwoty 1.500.000.000,00 PLN. Zobowiązania gwarancyjne Banku Zachodniego WBK S.A. wynikające z w/w. umów dot. nabycia obligacji wyemitowanych przez PGNiG Termika Spółka Akcyjna stanowią łącznie kwotę nie większą niż 235.000.000,00 PLN. W ramach wskazanych umów Bank Zachodni WBK S.A. będzie pełnił funkcję jednego z czterech gwarantów emisji obligacji oraz jednego z trzech sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy. Za kryterium uznania powyższych zobowiązań Banku Zachodniego WBK S.A. jako wynikających ze znaczącej umowy przyjęto stosunek łącznej wartości zobowiązań Banku Zachodniego WBK S.A. wynikających z powyższych umów oraz innych umów zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej PGNiG S.A.
w okresie poprzedzających dwunastu (12) miesięcy, w tym w szczególności umowa gwarancyjna i umowa agencyjna i depozytowa do maksymalnej kwoty 616.500.000,00 zł zawarta w dniu 25 listopada 2011r., w stosunku do wartości kapitałów własnych Banku Zachodniego WBK S.A., które na dzień 31 marca 2012 r. wynosiły 7.214.775.000,00 zł., co w konsekwencji wskazuje na łączne przekroczenie wartości zobowiązań wynikających z tychże umów poziomu 10% kapitałów własnych Banku Zachodniego WBK S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 04-07-2012 Conclusion by Bank Zachodni WBK S.A, jointly with other banks, of an agreement setting out the terms & conditions for PGNiG Termika Spółka Akcyjna issuance of bonds worth up to PLN 1,500,000,000.00 and terms for underwriting the issued bonds by banks acting as underwriters, where the agreement is a significant agreement for Bank Zachodni WBK S.A. Current report No. 22/2012 The Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. informs that on 4 July 2012 it has concluded jointly with other banks within a consortium the guarantee agreement and agency and depository agreement with PGNiG Termika Spółka Akcyjna, providing terms for PGNiG Spółka Akcyjna issue of bonds up to the value of PLN 1,500,000,000.00. Under the above mentioned agreements Bank Zachodni WBK S.A. committed to purchase bonds issued by PGNiG Termika Spółka Akcyjna for the value not exceeding PLN 235,000,000.00. Under the agreements the Bank will act as one of the four bonds issue underwriters and one of the three payment sub-agents and
sub-depositories. The criterion for qualifying the abovementioned Bank Zachodni WBK S.A. commitments as ones arising from a significant agreement was the relation between the total value of Bank Zachodni WBK S.A.’s obligations under the above mentioned agreements and other agreements concluded with companies from PGNiG S.A. capital group within the preceding twelve (12) months, particularly guarantee agreement and agency and depository agreement up to PLN 615,500,000.00 concluded on 25 November 2012 to the value of Bank Zachodni WBK S.A.’s own equity worth PLN 7,214,775,000.00 as at 31 March 2012. This indicates that the total value of obligations arising from those agreements exceed 10% of Bank Zachodni WBK S.A. own equity. Legal basis: sec. 5(1)(3) of the Finance Minister’s regulation on current and periodic information provided by issuers of securities and terms for recognizing information required by non-member state laws as equivalent of 19 February 2009 | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ