BZWBK - Zawarcie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (6/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK S.A (BZ WBK)
informuje, że w dniu 29 marca 2012 r. zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę inwestycyjną dotyczącą zainwestowania przez EBOR 332 milionów PLN w BZ WBK w celu wsparcia planowanego połączenia BZ WBK z Kredyt Bankiem ("Połączenie"). Zgodnie z umową, EBOR obejmie 1 561 618 akcji BZ WBK w ramach oferty prywatnej, z wyłączeniem ? w interesie BZ WBK - prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji wynosi 212,60 PLN, co stanowi cenę referencyjną akcji BZ WBK w wysokości 226,40 PLN ustaloną w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Banco Santander S.A. i KBC Bank NV, bez prawa do dywidendy oraz pomniejszoną o dyskonto przyjmowane zwyczajowo w podobnych transakcjach subskrypcji prywatnych. Po zakończeniu planowanego Połączenia, EBOR będzie posiadał mniejszościowy udział w BZWBK. Zrealizowanie powyższej inwestycji uwarunkowane jest zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego na stosowną zmianę Statutu BZ WBK w zakresie podwyższenia kapitału oraz
podjęciem odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie BZ WBK. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 29-03-2012 Current report – confidential information Subject: Agreement with the European Bank for Reconstruction and Development Current report no. 6/2012 Bank Zachodni WBK S.A (BZ WBK) hereby informs that on 29 March 2012 it entered into an investment agreement with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) which provides for the EBRD’s equity investment of PLN 332 million in BZ WBK to support the planned BZ WBK- Kredyt Bank merger (“the Merger”). As per the agreement, the EBRD will subscribe for 1,561,618 BZ WBK shares in a private placement transaction, excluding - in BZ WBK’s interest – the existing shareholders’ pre-emptive right. The share issue price is PLN 212.60, which represents the reference price for BZ WBK shares of PLN 226.40 agreed in the investment agreement entered into by Banco Santander S.A. and KBC Bank NV, ex-dividend and, with a discount similar to customary discounts applicable in private placement transactions. Upon completion of the proposed Merger, EBRD will
hold a minority equity stake in BZ WBK. . The said investment is subject to the Polish Financial Supervision Authority’s approval of relevant changes to the Statutes of BZ WBK with respect to capital increase and a relevant resolution to be adopted by BZ WBK General Meeting. Legal grounds: art. 56 sec.1 point 1 the Act dated 29 July 2005 on public offering and conditions of introducing the financial instruments to organized trading system and on public companies | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ