CAPITAL - Podjęcie decyzji o emisji obligacji (5/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o emisji obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 14 marca 2012r. podjął Uchwałę Nr 2/III/2012 w przedmiocie emisji przez spółkę obligacji na okaziciela serii B (dalej ?Obligacje"). Celem emisji jest pozyskania środków na sfinansowanie objęcia w ofercie publicznej akcji spółki PLANTATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "PDA lub Akcje"). Spółka wyemituje nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji, które zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnie określonych adresatów. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 9.600,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych). Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje nie będą oprocentowane. Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Podstawowy termin wykupu Obligacji przypada na najwcześniejszą z poniższych dat: (i) pierwszy dzień roboczy, liczony od piątego dnia sesyjnego począwszy od dnia rozpoczęcia obrotu PDA lub Akcjami w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, albo (ii) w terminie 14 od dnia podjęcia uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych o odmowie wprowadzenia PDA lub Akcji do obrotu, albo (iii) 12 października 2012r. Wykup Obligacji w podstawowym terminie wykupu nastąpi poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego, tj. wydania za każdą Obligację PDA lub Akcji w liczbie całkowitej zaokrąglonej w górę, określonej według następujących zasad: (i) jeżeli AVG5S jest większe od 96,00 PLN według następującego wzoru: LPDA = 100-(20*(AVG5S-96)/AVG5S), gdzie: LPDA ? oznacza liczbę PDA lub Akcji wydawanych w zamian za jedną Obligację; AVG5S ? oznacza średni kurs PDA z pięciu pierwszych Dni Sesyjnych, na których były notowane PDA albo, w przypadku, gdy PDA nie zostały wprowadzone do obrotu w ASO - średni kurs Akcji z pięciu pierwszych Dni Sesyjnych, na których były notowane Akcje. Średni kurs zostanie obliczony jako średnia arytmetyczna z pięciu średnich, dziennych kursów ważonych wolumenem obrotu; (ii)
jeżeli AVG5S jest mniejsze lub równe 96,00 PLN, albo PDA lub Akcje nie zostaną wprowadzone do obrotu w ASO - w takim przypadku liczba PDA lub Akcji wydawanych za jedną Obligację (LPDA) będzie równa 100. Wykup Obligacji we wcześniejszym terminie wykupu nastąpi na żądanie Obligatariusza, które może zostać złożone w terminie od daty podjęcia przez GPW decyzji o wprowadzeniu PDA lub Akcji do obrotu w ASO do dnia poprzedzającego pierwsze notowanie PDA lub Akcji. Wykup we wcześniejszym terminie wykupu nastąpi poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego, polegającego na wydaniu Obligatariuszowi w zamian za każdą Obligację 88 PDA lub Akcji. W przypadku, gdy Emitent uchyli się od spełnienia świadczenia niepieniężnego lub będzie ono niemożliwe do spełnienia - ulega ono przeliczeniu na świadczenie pieniężne polegające na wypłacie za jedną Obligację kwoty równej: (i) w przypadku, gdy PDA lub Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w ASO - iloczynowi liczby 100 i średniemu kursowi PDA lub Akcji z trzydziestu Dni Sesyjnych
poprzedzających datę 12 października 2012r., gdzie średni kurs zostanie obliczony jako średnia arytmetyczna z trzydziestu średnich, dziennych kursów ważonych wolumenem obrotu, albo (ii) w przypadku, gdy PDA lub Akcje nie zostaną wprowadzone do obrotu w ASO lub uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające wpisu podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Akcji do rejestru przedsiębiorców ? w kwocie równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 9.600,00 PLN. Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 31 grudnia 2011r. wartość zobowiązań Spółki wyniosła 7.263,05 tys. PLN. W ocenie Zarządu Spółki łączne zobowiązania do czasu całkowitego wykupu Obligacji kształtować się będą w kwocie 99 mln PLN, przy założeniu emisji 10.000 Obligacji. Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CAPITAL PARTNERS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CAPITAL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-103 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Królewska | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 330 68 80 | | +48 22 330 68 81 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@c-p.pl | | www.c-p.pl, www.capital-partners.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5272372698 | | 015152014 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ