CEDC kupuje pozostałe udziały w Whitehall oraz wódkę Kauffman

Central European Distribution Corporation, największy producent wódki na świecie, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, podpisała wiążące warunki umowy dotyczące wykupu pozostałego udziału w Grupie Whitehall, który stanowi przyspieszoną realizację istniejącej opcji kupna typu "call" przypadającej na rok 2013. Ponadto, transakcja będzie dotyczyła nabycia globalnych praw do marki Kauffman Vodka.
Grupa Whitehall jest jednym z wiodących importerów i dystrybutorów win oraz napojów wysokoprocentowych z segmentu premium w Rosji, w której obecnie CEDC posiada 80 procent udziału kapitałowego. Kauffman Vodka jest jedną z wiodących wódek z segmentu superpremium w Rosji, posiadającą silną pozycję w najbardziej ekskluzywnych restauracjach i hotelach oraz w kanale największych sieci. Marka ta jest także eksportowana do najbardziej wymagających klientów w 25 krajach.

Ostateczna cena wynosząca 91,5 mln dolarów obejmuje zakup całego pozostałego udziału kapitałowego oraz praw głosu, które nie są obecnie własnością CEDC, a także globalnych praw do marki Kauffman Vodka. Około 26 mln dolarów z łącznej ceny zakupu, to wartość marki wódki Kauffman, zgodnie z przewidywaniami CEDC. Pozostała część, wynosząca 65,5 mln dolarów, to wartość zbywanego udziału kapitałowego Grupy Whitehall oraz praw głosu.

Nabycie pakietu kontrolnego w Grupie Whitehall uzależnione jest od zgody organu antymonopolowego. Zamknięcie transakcji jest planowane w ciągu 6 tygodni i będzie finansowane częściowo w gotówce w wysokości ok. 68,5 mln dolarów, oraz poprzez akcje CEDC w kwocie 23mln dolarów.

- Inwestycja zapewni nam stuprocentową własność i kontrolę zarządczą nad wszystkimi inwestycjami w Rosji, które rozpoczęliśmy w 2008 r. Dzięki nabyciu wszystkich udziałów i przejęciu kontroli zarządczej w Grupie Whitehall, będziemy mogli skonsolidować wyniki Grupy Whitehall, będącej ostatnią z trzech rosyjskich akwizycji CEDC, co zaowocuje zwiększeniem przejrzystości skonsolidowanych wyników finansowych Grupy CEDC. Spodziewamy się, że inwestycja ta wpłynie na poprawę naszych wyników w 2011 r. - powiedział William Carey, prezes CEDC.

- Uważamy, że wzrost na rynku wina oraz napojów alkoholowych typu brown spirits będzie w Rosji nadal postępował wraz ze wzrostem popularności wśród konsumentów, którzy, jak sądzimy, będą kupować te kategorie napojów alkoholowych coraz chętniej, podobnie jak miało to miejsce w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Grupa Whitehall jest dziś jedną z wiodących spółek importowych w Rosji i uważamy, że ma ona silne portfolio produktów, które przyśpieszy nasz wzrost w tych szybko rozwijających się kategoriach - dodał William Carey.

Autor: IP