28.10. Warszawa (PAP) - Cena emisyjna akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE)
została ustalona na 23 zł dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Inwestorom indywidualnym spółka zaoferuje 38.927.025 akcji, czyli 15 proc. Obecnie stopę redukcji w tej transzy szacuje się na 96,5 proc. - podała spółka w komunikacie.
Cena emisyjna w wysokości 23 zł jest na poziomie z górnej części orientacyjnego przedziału cenowego, który wynosił 17,5 zł - 23 zł oraz ceny maksymalnej, po której inwestorzy indywidualni składali zapisy.
Wcześniej spółka zakładała też w prospekcie, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych 10 proc. akcji.
PGE oferuje 259.513.500 akcji serii B. Akcje nowej emisji stanowić będą 15 proc. w podniesionym kapitale spółki.
Liczba akcji zaoferowanych inwestorom indywidualnym wynosi 38.927.025, a liczba akcji zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym wynosi 220.586.475.
Spółka podała, że całkowity popyt na akcje oferowane zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych wyniósł przy cenie 23 zł około 45 mld zł.
"Wstępna liczba akcji na które zapisy złożyli inwestorzy indywidualni wyniosła ok. 1.113 mln akcji oferowanych. Zarząd zdecydował o zaoferowaniu inwestorom indywidualnym 15 proc. łącznej liczby akcji oferowanych. Na dzień raportu stopa redukcji dla inwestorów indywidualnych szacowana jest na około 96,5 proc." - napisano w komunikacie PGE.
Zwiększenie transzy dla inwestorów detalicznych jest zgodne z oczekiwaniami analityków.
Zdaniem Radosława Łukaszczuka, analityka Millennum DM, poszerzenie transzy dla detalu jest uzasadnione, gdyż Skarb Państwa nie powinien psuć atmosfery przed kolejnymi spodziewanymi prywatyzacjami. Powiększenie oferty wpłynie na to, że redukcja będzie mniejsza i inwestorzy szybciej zyskają na tej inwestycji.
Rynek oczekiwał też, że cena emisyjna akcji PGE zostanie ustalona na poziomie 23 zł.
Przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną objęte po 23 zł wartość oferty wyniesie prawie 6 mld zł brutto, a kapitalizacja spółki wyniesie prawie 40 mld zł.
Spółka informowała w prospekcie, że z pozyskanej kwoty około 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do PGE, a pozostałe środki będą jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego spółki.
Do godz. 12 we wtorek trwały zapisy na akcje PGE dla inwestorów indywidualnych. Dla inwestorów instytucjonalnych zapisy ruszą w środę, 28 października, i potrwają do piątku 30 października.
Przydział akcji ma nastąpić najpóźniej 2 listopada.
Oferującym akcje PGE jest UniCredit CAIB Poland.
Polska Grupa Energetyczna wstępnie zakłada, że debiut spółki na warszawskiej giełdzie nastąpi 5 listopada. (PAP)
pel/
