30.01. Warszawa (PAP) - Cena sprzedaży akcji Pekao oferowanych w przyspieszonej książce popytu przez UniCredit powinna wynieść od 155 do 160 zł - poinformowały źródła rynkowe.
"Jeszcze jest za wcześnie na mówienie o cenie transakcji. Trzeba poczekać przynajmniej do południa, gdy do gry włączą się nasze TFI i OFE. Obecnie pojawia się popyt na niskich poziomach, głównie ze strony inwestorów zagranicznych, ale to jeszcze będzie się zmieniać" - powiedział jeden z rozmówców PAP.
"Spodziewam się, że ostateczna cena będzie z przedziału 155-160 zł" - dodał.
Inny rozmówca PAP powiedział, że księga popytu jest pokryta przy cenie 153 zł, ale również jego zdaniem, ostateczna cena będzie wyższa, bliższa lub równa 158 zł.
Kolejny z zarządzających mówi, że rano księga popytu pokryta była przy cenie 153,6 zł przez oferty złożone przez inwestorów zagranicznych i cena będzie rosła.
Jarosław Lis, zarządzający BPH TFI, mówił we wtorek wieczorem PAP, że jego zdaniem, cena sprzedaży powinna wynieść między 158 a 160 zł, co oznacza dyskonto w stosunku do zamknięcia sesji z wtorku w wysokości 4-6 proc.
Z kolei Marek Juraś z Trigon TFI zakładał, że dyskonto sięgnie 6 proc.
Pytani przez PAP analitycy i zarządzający wskazują, że transakcja Pekao jest dla rynku ogromnym zaskoczeniem i będzie wymagała zaoferowania wyższego dyskonta niż w niedawnej ofercie PKO BP, kiedy sięgnęło ono około 3 proc. Wskazują też, że Pekao jest wskaźnikowo bankiem droższym niż PKO BP.
Po informacji o sprzedaży akcji przez UniCredit kurs akcji Pekao spada o 5,29 proc., do 157,7 zł. Wartość obrotów o 9.35 sięgała 160 mln zł. Spada też kurs akcji PKO, o 1,2 proc., a wartość obrotów akcjami tego banku sięga 60 mln zł.
UniCredit wystawił na sprzedaż 23,9 mln akcji Banku Pekao, stanowiących ok. 9,1 proc. udziałów w kapitale i głosach na jego WZ. Sprzedaż odbędzie się w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu - poinformował UniCredit w komunikacie we wtorek.
Pakiet akcji Pekao sprzedawany przez UniCredit, według kursu z wtorkowego zamknięcia, wart jest około 3,98 mld zł.
Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi książkę popytu są UBS i UniCredit CAIB Polska. Dodatkowo, współzarządzającym budową księgi popytu jest Citi.
UniCredit ma obecnie 59,21 proc. akcji Banku Pekao. Po sprzedaży UniCredit będzie miał łącznie 50,1 proc. akcji Pekao. (PAP)
pr/ gty/ jtt/
