Cena sprzedaży akcji PKP Cargo ustalona na 68 zł

Cena sprzedaży 20.926.171 akcji PKP Cargo w ofercie publicznej została ustalona na 68 zł - poinformowała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego.

PKP oferował do sprzedaży do 21.669.007 akcji PKP Cargo, czyli 50 proc. minus jedna wszystkich akcji spółki. Ostatecznie zdecydowano o zmniejszeniu tej liczby do 20.926.171 sztuk.

Przy ustalonej cenie wartość oferty PKP Cargo wyniosła 1,423 mld zł. Środki te trafią do sprzedającego, czyli PKP.

Sprzedający zdecydował we wtorek, że w transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych zostanie 17.326.171 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 3.600.000 akcji PKP Cargo.

Zapisy wśród inwestorów indywidualnych zakończone zostały w poniedziałek, 21 października. W tej transzy inwestorzy zapisywali się po cenie maksymalnej, czyli po 74 zł.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zakończyła się we wtorek. Według nieoficjalnych informacji PAP, przy cenie 68 zł popyt czterokrotnie przekroczył oferowaną pulę akcji. Przedział cenowy wynosił 59-74 zł.

Zapisy inwestorów instytucjonalnych na akcje PKP Cargo przyjmowane będą od 23 do 25 października. Przydział akcji nastąpi 28 października, a planowanym dniem debiutu spółki na warszawskiej giełdzie jest 30 października.

Oferującym akcje spółki w ofercie jest DM PKO BP. Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu pełnią DM PKO BP, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley. Rolę współzarządzających księgą popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi współprowadzącymi księgę popytu są DI Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.

PKP Cargo to największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej. Udział PKP Cargo w krajowym rynku przewozów pod względem wykonanej pracy przewozowej wyniósł po ośmiu miesiącach tego roku 59,18 proc.

W całym 2012 roku udział PKP Cargo pod względem pracy przewozowej na rynku krajowym wyniósł 60,3 proc., a udział w rynku przewozów UE 8,5 proc.

Zgodnie z polityką dywidendową zarząd PKP Cargo będzie rekomendował przeznaczanie 35-50 proc. rocznego zysku spółki na dywidendę. Strategia grupy zakłada poprawę efektywności operacyjnej, utrzymanie wiodącej pozycji kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce, rozwijanie działalności w usługach intermodalnych, a także przejęcia w segmencie przewozów petrochemicznych i rozwój zagraniczny.

W 2012 roku grupa PKP Cargo wypracowała 267,4 mln zł zysku netto, 766,8 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację oraz 5,17 mld zł przychodów. (PAP)