CENTROZAP S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 80/2009 oraz znaczące umowy (15/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu bieżącego nr 80/2009 oraz znaczące umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie nałożenia kary administracyjnej wobec podejrzenia naruszenia przez Spółkę art. 56 ustawy o ofercie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych, Zarząd Centrozap SA podaje informacje uzupełniające zgodnie z żądaniem KNF.W odniesieniu do raportu bieżącego 80/2009 z dnia 09.07.2009 roku w zakresie zawarcia znaczącej Umowy z GEM, Centrozap SA informuje, że w ramach zabezpieczenia poszczególnych emisji akcji zawarta została odrębna Umowa pożyczki na mocy której CMS SA pełnił funkcję pożyczkodawcy, o czym Prezes Ireneusz Król informował w mediach, na łamach prasy (m.in. w gazecie Parkiet) oraz Akcji Inwestor Puls Biznesu. Z tytułu zawartej odrębnie umowy o współpracy Centrozap S.A. zobowiązany był do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy wynagrodzenia w wysokości 3 % wartości nominału wypożyczonych akcji.Centrozap SA informuje dodatkowo, że w okresie od 10.11.2009 roku do dnia 30.04.2010 roku zawarł cztery odrębne Umowy
Subskrypcji i Wypożyczenia Akcji z Predin Inwest Sp. z o.o. o wartości 6 mln zł, 7 mln zł, 8 mln zł oraz 10,9 mln zł, tj. o łącznej wartości 31,9 mln zł.Celem każdej z w/w Umów było pozyskanie finansowania na rozwój działalności energetycznej Centrozap SA oraz sfinansowanie kolejnych etapów Projektu Komi.Na podstawie w/w Umów Centrozap SA uzyskał prawo zażądania w okresie jednego roku od daty zawarcia każdej z w/w Umów objęcia przez Predin Inwest Sp. z o.o. warrantów, a następnie wykonania praw do zapisu na akcje i objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, których łączna cena emisyjna dla w/w Umów wyniosła nie więcej niż 31.875.109,00 PLN, przy czym liczba warrantów i akcji Spółki w ramach wykonania danej Umowy nie mogła przekroczyć pięciokrotności średniego wolumenu obrotu akcji spółki w okresie 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień skorzystania przez Spółkę z zapisów każdej z nich.Centrozap SA mógł podjąć decyzję o skorzystaniu z zapisów każdej z w/w Umów w wybranym przez
Spółkę momencie, w zależności od bieżących potrzeb kapitałowych.Akcje Centrozap SA emitowane na podstawie w/w Umów były objęte w zamian za wkłady pieniężne.Cenaemisyjna akcji w ramach wykonania każdej z w/w Umów wyniosła 1,00 zł.W ramach wykonania każdej z Umów, co do zasady, Predin Inwest Sp. z o.o. zobowiązany był do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisu na akcje Spółki, a następnie akcji Spółki, w liczbie nie mniejszej niż 100 % i nie wyższej niż 200 % liczby akcji Spółki określonej przez Spółkę w momencie podjęcia decyzji o skorzystaniu z danej Umowy.Centrozap SA zapłacił prowizje na rzecz Predin Inwest 8,0 % wartości emisji w odniesieniu do każdej udanej subskrypcji w ramach każdej z w/w Umów.Dodatkowo Centrozap SA informuje, że w ramach zabezpieczenia poszczególnych emisji akcji w wykonaniu w/w Umów z Predin Inwest zawarte zostały odrębne Umowy pożyczki na mocy których CMS SA pełnił funkcję pożyczkodawcy. Z tytułu zawartych odrębnie umów o współpracy Centrozap S.A.
zobowiązany był do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy wynagrodzenia w wysokości 3 % wartości nominału wypożyczonych akcji.Celem udzielenia pożyczek przez pożyczkodawcę było zabezpieczenie objęcia emisji nowych akcji przez inwestora w wykonaniu w/w Umów do momentu zarejestrowania ich w KRS i wprowadzenia do obrotu na GPW. Odpłatny charakter Umów pożyczek związany był z koniecznością zachowania ekwiwalentności świadczeń ze względu na wymogi podatkowe w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług.O emisji warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w wykonaniu w/w Umów Centrozap SA informował w raportach 26/2010 z dnia 16.03.2010 roku, 36/2010 z dnia 16.04.2010 roku, 45/2010 z dnia 30.04.2010 roku oraz 59/2010 z dnia 28.05.2010 roku.Podwyższanie kapitału w opisany powyżej sposób realizowane było w dobie kryzysu ekonomicznego i okresie braku alternatywnego dostępu do finansowania Centrozap SA.Centrozap SA podkreśla, że istotnym celem kolejnych emisji akcji było odbudowanie wartości kapitałów własnych w związku z faktem, że
corocznie biegli rewidenci w raportach z badania sprawozdania finansowego nakazywali Walnemu Zgromadzeniu podejmowanie uchwały o wyrażeniu zgody na dalsze istnienie Spółki ze względu na strukturę kapitałową bilansu.W efekcie odbudowy kapitałów własnych nastąpiła znacząca restrukturyzacja bilansowa Centrozap SA, a kapitały własne zgodnie z ostatnim opublikowanym raportem za IV kwartał 2010 roku osiągnęły wartość 202.669 tys. zł w wyniku czego nie będzie już konieczne decydowanie o dalszym istnieniu Spółki.Wszelkie opisane transakcje zostały przeprowadzone zgodnie z zachowaniem wszelkich uregulowań statutowych Centrozap SA i w oparciu o wymagane zgody Rady Nadzorczej Spółki.Warunki opisanych powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.W/w Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na łączne przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta w danym czasie.Centrozap SA informuje jednocześnie, że zgodnie z zapowiedziami dokona odwołania od Decyzji
KNF z dnia 14 lutego 2011 roku poprzez złożenie stosownego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odstąpienie od nałożonej kary. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ