CITY INTERACTIVE S.A. - Emisja obligacji CI Games S.A. serii E (35/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CITY INTERACTIVE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji CI Games S.A. serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd City Interactive S.A. informuje iż w dniu 23 września 2013 roku nastąpiła emisja Obligacji CI Games S.A. serii E (zwanych dalej "Obligacjami"). Emisja Obligacji została przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej (Dz.U. 2009, nr 185 poz. 1439 z późn. zm.). Poniżej Zarząd Emitenta publikuje podstawowe parametry emisji Obligacji: 1) Cel emisji : Emitent zamierza przeznaczyć pozyskane środki głównie na sfinansowanie wydatków związanych z dokończeniem produkcji, promocją i dystrybucją gier Enemy Front oraz Lords of the Fallen. 2) Rodzaj emitowanych Obligacji: Obligacje na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, oprocentowane. 3) Wielkość emisji: Emisja obejmuje 5.702 (pięć tysięcy siedemset dwa) Obligacji o
łącznej wartość nominalnej 5.703.000 zł (pięć milionów siedemset trzy tysiące złotych). 4) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). 5) Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). 6) Oprocentowanie: Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, stały w każdym Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie Marża w wysokości 5,50 % (słownie: pięć i pięćdziesiąt setnych procenta). Wysokość kuponu będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. 7) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania: Dzień Wykupu Obligacji ustalono na 18 grudnia 2014 roku, natomiast ostatni dzień dla danego okresu odsetkowego stanowiący jednocześnie dzien wypłaty kuponu ustalono na : 18
grudnia 2013 roku, 18 marca 2014 roku, 18 czerwca 2014 roku, 18 września 2014 roku oraz 18 grudnia 2014 roku . Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu w całości lub części Obligacji na żądanie własne w każdym Dniu Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta, tj. w dniach : 18 września 2014 roku, 17 października 2014 roku, 18 listopada 2014 roku. 8) Wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiła na poziomie skonsolidowanym 16 908 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy). 9) Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Do czasu wykupu Obligacji Emitent planuje utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie
bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Propozycje nabycia obligacji serii E zostały skierowane do inwestorów indywidualnych, w najbliższym czasie Emitent planuje kolejną emisjię obligacji skierowaną do inwestorow instytucjonalnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CITY INTERACTIVE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-821 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żupnicza | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-15-85-759 | | 017186320 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ