CP Energia planuje połączenie ze spółką KRI (aktl.)

...

Dochodza informacje z konferencji prasowej dotyczące wyników spółki. #

27.01. Warszawa (PAP) - CP Energia, spółka KRI oraz akcjonariusze KRI podpisali umowę inwestycyjną w sprawie połączenia CP Energia i KRI. CP Energia planuje dwie emisji akcji, jedną dla akcjonariuszy KRI, drugą z prawem poboru - poinformowała CP Energia w komunikacie.

"Zamiarem stron jest stworzenie silnego podmiotu gospodarczego, który będzie odgrywał istotną rolę na rynku dystrybucji gazu ziemnego oraz wykorzystanie efektów synergii, które wynikają z komplementarnego charakteru działalności obu spółek" - podała spółka.

"W wyniku połączenia CP Energia i KRI powstanie podmiot, który być może już w kolejnym roku stanie się największym prywatnym przedsiębiorstwem gazowniczym w Polsce na rynku dystrybucji gazu ziemnego i LNG. Planowane jest utrzymanie statusu spółki publicznej oraz dalsza obecność połączonego podmiotu na GPW w Warszawie. Ponadto przewidziana w ramach umowy inwestycyjnej emisja akcji serii K z prawem poboru umożliwi pozyskanie kapitału do kwoty 50 mln zł, który zostanie przeznaczony na rozwój działalności połączonego podmiotu" - podano.

Połączenie nastąpi przez przejęcie przez CP Energia spółki KRI w drodze nabycia przez CP Energia wszystkich akcji KRI jako aport na pokrycie nowych akcji emitowanych przez CP Energia, obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy KRI w trybie subskrypcji prywatnej.

"Akcjonariusze KRI zamierzają dokonać zbycia wszystkich posiadanych przez siebie akcji KRI, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego tej spółki na rzecz CP Energia w zamian za akcje nowej emisji. Po przeprowadzeniu planowanej transakcji Akcjonariusze KRI posiadać będą łącznie 65 proc. akcji w kapitale zakładowym CP Energia SA" - podała CP Energia.

Spółka podała też, że w ciągu 30 dni od podpisania umowy dokonają wzajemnego badania due diligence i złożą po jego zakończeniu oświadczenia o jego satysfakcjonującym przebiegu, a w ciągu 30 dni od złożenia tego oświadczenia odbędzie się walne zgromadzenie CP Energia ws. podjęcia uchwały o nowej emisji akcji serii J CP Energia.

Wprowadzenie akcji serii J do obrotu na giełdzie ma nastąpić nie później niż 31 grudnia 2011 roku.

CP Energia podała też, że jednym z warunków zawieszających jest podjęcie przez WZA CP Energia (w tym samym dniu, w którym zostanie podjęta uchwała dotycząca emisji akcji serii J) uchwały o nowej emisji nie więcej niż 50 mln akcji serii K z zachowaniem prawa poboru.

"Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji serii K o którym mowa w punkcie 3 powyżej nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,00 zł każda akcja. Uchwała o emisji serii K wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J" - podano.

Spółka podała, że stronami umowy są: CP Energia, Capital Partners, KRI oraz spółka Galiver Limited będąca jednym z akcjonariuszy spółki KRI.

Pozostali akcjonariusze spółki KRI: PBG, ECOPAP, Prospect Investment Management (1) LLP, The Thameside 1979 Settlement, RIT Capital Partners PLC, FA Global (BVI) Limited, Intervisual Investment Limited, staną się stroną umowy z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do umowy. Wynika to z międzynarodowego charakteru transakcji i ma na celu umożliwienie wszystkim akcjonariuszom KRI przystąpienie do umowy.

Spółki planowały fuzję już w 2009 roku, jednak do niej nie doszło, gdyż obie strony nie zdołały ustalić parametrów tej transakcji.

KRI jest przedsiębiorstwem energetycznym, posiadającym koncesje na obrót, dystrybucję i import paliwa gazowego oraz na skraplanie i regazyfikację gazu ziemnego.

Według szacunków w 2010 roku przychody KRI mają wynieść 55 mln zł, EBIT 0,7 mln zł, a EBITDA 3,5 mln zł.

W przypadku CP Energia ma to być odpowiednio 72,3 mln zł, 0,5 mln zł oraz 4,8 mln zł.(PAP)

bas/ epo/ asa/

Wybrane dla Ciebie

Kultowa marka wraca do gry. Usamodzielnia dystrybucję po dekadzie
Kultowa marka wraca do gry. Usamodzielnia dystrybucję po dekadzie
Fałszywe strony wabią podróżnych. Lotnisko w Krakowie przestrzega
Fałszywe strony wabią podróżnych. Lotnisko w Krakowie przestrzega
Kłopoty dużej spółdzielni mleczarskiej. Zarząd mówi o błędach
Kłopoty dużej spółdzielni mleczarskiej. Zarząd mówi o błędach
Skarżą się na bony rabatowe. "Do UOKiK wpłynęło ponad 300 sygnałów"
Skarżą się na bony rabatowe. "Do UOKiK wpłynęło ponad 300 sygnałów"
Nie odbierzesz kaucji za butelki? Mówią, co stanie się z pieniędzmi
Nie odbierzesz kaucji za butelki? Mówią, co stanie się z pieniędzmi
Zła wiadomość dla oszczędzających. Zmiana weszła w życie
Zła wiadomość dla oszczędzających. Zmiana weszła w życie
Buduje osiedle, chce wyciąć 100-letnie drzewa. Gmina rozkłada ręce
Buduje osiedle, chce wyciąć 100-letnie drzewa. Gmina rozkłada ręce
Waloryzacja emerytur 2026. Niektórzy dostaną o 200 zł więcej [TABELA]
Waloryzacja emerytur 2026. Niektórzy dostaną o 200 zł więcej [TABELA]
Godzinami czekali na odprawę. Tłumy na lotnisku w Polsce. Oto nagranie
Godzinami czekali na odprawę. Tłumy na lotnisku w Polsce. Oto nagranie
Niemcy przenoszą do Polski produkcję słodyczy. Oto szczegóły
Niemcy przenoszą do Polski produkcję słodyczy. Oto szczegóły
"To wygląda jak pomyłka". Tyle Magdalena wydała za wizytę u lekarza
"To wygląda jak pomyłka". Tyle Magdalena wydała za wizytę u lekarza
Ceny piwa pójdą w górę. Niemiecki gigant zapowiada podwyżki
Ceny piwa pójdą w górę. Niemiecki gigant zapowiada podwyżki