CYFROWY POLSAT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy i nabycie aktywów o znaczącej wartości przez spółk ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-30 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy i nabycie aktywów o znaczącej wartości przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (?Spółka?, ?Cyfrowy Polsat?) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku została zawarta znacząca umowa sprzedaży praw własności intelektualnej (?Umowa?) między podmiotami pośrednio zależnym od Spółki - Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (?Plus TM?) i Plus TM Management Sp. z o.o. (?Plus TM Management?). Umowa dotyczy sprzedaży przez Plus TM na rzecz Plus TM Management praw do określonych znaków towarowych i wzoru przemysłowego (?Prawa Własności Intelektualnej?) o łącznej wartości 1.150,0 mln zł. Postanowienia Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach. Ponadto w dniu 30 kwietnia 2015 roku Plus TM Management wyemitowała na rzecz Plus TM, a Plus TM objęła 59 obligacji imiennych o łącznej wartości 1.150,0 mln zł, na które składa się: (i) 15 obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda i łącznej wartości 750,0 mln zł; (ii) 14 obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0
mln zł każda i łącznej wartości 280,0 mln zł; (iii) 10 obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości 100,0 mln zł; oraz (iv) 20 obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda i łącznej wartości 20,0 mln zł, łącznie zwanych dalej ?Obligacjami?. Wartość nominalna Obligacji odpowiada ich cenie emisyjnej. Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych Plus TM na dzień objęcia wynosi 1.150,0 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane w formie dokumentu i są niezabezpieczone. Oprocentowanie Obligacji jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 31 grudnia 2025 roku. Środki pozyskane z emisji Obligacji zostały przeznaczone przez Plus TM Management na zapłatę ceny za nabycie Praw Własności Intelektualnej zgodnie z Umową. Spółka posiada pośrednio, przez swoją spółkę zależną ? Metelem Holding Company Limited ? 100% akcji w Plus TM oraz 100% udziałów w
Plus TM Management. Występują następujące powiązania osobowe pomiędzy Spółką a Plus TM Management: ? pan Tobias Solorz jest wiceprezesem zarządu Spółki oraz prezesem zarządu Plus TM Management; ? pan Tomasz Szeląg jest członkiem zarządu Spółki oraz członkiem zarządu Plus TM Management; ? pani Aneta Jaskólska jest członkiem zarządu Spółki oraz członkiem zarządu Plus TM Management. Między Spółką a Plus TM nie występują powiązania osobowe. Kryterium stanowienia co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych miało zastosowanie do uznania Umowy za umowę znaczącą a Obligacji za aktywa o znacznej wartości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Conclusion of a significant agreement and acquisition of assets carrying significant value by subsidiaries of Cyfrowy Polsat S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”, “Cyfrowy Polsat”) hereby informs that on April 30, 2015 subsidiaries of the Company - Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (“Plus TM”) and Plus TM Management Sp. z o.o. (“Plus TM Management”) - concluded a significant agreement of sale of intellectual property rights (the “Agreement”). Under the Agreement, Plus TM sold and Plus TM Management purchased rights to certain trademarks and an industrial sign (the “Intellectual Property Rights”) valued at PLN 1,150.0 million. The terms of the Agreement do not vary from market standards applied in such agreements. Furthermore, on April 30, 2015, Plus TM Management issued in favor of Plus TM, and Plus TM acquired 59 registered bonds with the total value of PLN 1,150.0 million, comprising: (i) 15 registered, series 1/2015 bonds with the nominal value
of PLN 50.0 million each and the total value of PLN 750.0 million; (ii) 14 registered, series 2/2015 bonds with the nominal value of PLN 20.0 million each and the total value of PLN 280.0 million; (iii) 10 registered, series 3/2015 bonds with the nominal value of PLN 10.0 million each and the total value of PLN 100.0 million; (iv) 20 registered, series 4/2015 bonds with the nominal value of PLN 1.0 million each and the total value of PLN 20.0 million, hereinafter the “Bonds”. The nominal value of the Bonds is equivalent to their issue price. The book value of the Bonds in the accounts of Plus TM, as at the date of acquisition of the Bonds, amounts to PLN 1,150.0 million. The Bonds were issued in the form of a document and are unsecured. The interest on the Bonds is determined based on the interest rate being the sum of the WIBOR 1M base rate and the margin. The maturity date of the Bonds is December 31, 2025. Funds raised from the issue of the Bonds were dedicated by Plus TM Management to settle the price of
purchase of the Intellectual Property Right under the Agreement. The Company holds indirectly, through its subsidiary – Metelem Holding Company Limited – 100% shares in Plus TM and 100% shares in Plus TM Management. The following personal connections exist between the Company and Plus TM Management: • Mr. Tobias Solorz is the President of the Management Board of the Company and the President of the Management Board of Plus TM Management. • Mr. Tomasz Szeląg is a Member of the Management Board of the Company and a Member of the Management Board of Plus TM Management. • Ms. Aneta Jaskólska is a Member of the Management Board of the Company and a Member of the Management Board of Plus TM Management. There are no personal connections between the Company and Plus TM. The criterion of constituting at least 10% of the value of the revenue of the Company’s capital group for the last four financial quarters was applied to determine that the Agreement shall be deemed a significant agreement and the Bonds shall be
deemed assets carrying significant value. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ