DGA - Podpisanie umowy inwestycyjnej (20/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki DGA S.A. ("DGA") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2011 r. podpisał umowę inwestycyjną z firmą R&C Union S.A. ("R&C") z siedzibą w Poznaniu, której akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ? NewConnect. Na podstawie umowy inwestycyjnej DGA zobowiązuje się do objęcia 4.000.000 akcji R&C nowej emisji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł (cztery miliony złotych). Ponadto DGA informuje, że w dniu 25 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki R&C o kwotę nie większą niż 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii E, z czego: a) 4.000.000 sztuk akcji zostanie przeznaczonych do objęcia przez DGA; b) 300.000 sztuk akcji przeznaczonych do objęcia przez członków
Zarządu Spółki i prokurenta Spółki; c) 1.200.000 sztuk akcji przeznaczonych do objęcia przez pozostałych inwestorów. Dotychczasowi akcjonariusze R&C zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii E. Nowo wyemitowane akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. W przypadku objęcia całej emisji akcji serii E udział DGA S.A. w kapitale zakładowym i całkowitej liczbie głosów w R&C wynosić będzie 27,1%. Strony postanowiły, iż umowa objęcia akcji zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki R&C uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem do objęcia akcji przez DGA, przy czym pokrycie akcji nastąpi wkładem pieniężnym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji. Umowa inwestycyjna jest umową warunkową i zawiera warunki rozwiązujące. Aby doszło do podpisania umowy objęcia akcji przez DGA S.A. konieczna jest opinia Rady Nadzorczej DGA S.A. w zakresie tej inwestycji. Po drugie zobowiązanie DGA do objęcia akcji wygasa również w
przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego R&C nastąpi na kwotę niższą niż 4.000.000 zł lub gdy cena emisyjna będzie inna niż 1 zł za akcję. R&C Union S.A. to firma powstała we wrześniu 2007 r., z połączenia spółki Feniks Polska (zarządzającej siecią restauracji Sioux) oraz spółki Lizard Polska (zarządzającej siecią klubów muzycznych Lizard King). Obecnie R&C jest właścicielem czterech marek i jednocześnie operatorem: - sieci restauracji Sioux (13 lokali); - sieci restauracji Fenix (4 lokale); - sieci klubów muzycznych Lizard King (4 lokale); - sieci klubów muzycznych - restauracji Fever(2 lokale) + klub Terytorium. Łącznie na dzień 1 sierpnia 2011 r. spółka posiadała 24 działające lokale w największych miastach na terenie Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Trójmieście, Wrocławiu. Zróżnicowane portfolio marek zarządzanych przez R&C pozwala na kierowanie oferty do bardzo szerokiej grupy klientów. Obecnymi akcjonariuszami spółki R&C posiadającymi powyżej 5% udział w kapitale zakładowym
są: - EVF I Investments S. a r.l. (Enterprise Investors) ? 47,93%; - Jacek Krzyżaniak ? 10,42%; - Ipopema TFI ? 6,45%. Inwestycja w R&C jest inwestycją finansową DGA. Zarząd DGA jest przekonany, że realizowany program restrukturyzacji i strategii R&C oraz skład jej Zarządu są gwarancją uzyskiwania coraz lepszych wyników finansowych, co przełoży się na wzrost wartości Spółki i tym samym na wzrost kursu jej akcji. Umowa uznana jest za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych DGA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DGA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DGA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-896 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Biurowiec Delta ul. Towarowa | | 35 p. V | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 859 59 00 | | 061 859 59 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dgasa@dga.pl | | www.dga.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 781-10-10-013 | | 630346245 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ