ECERAMICS - Podjęcie decyzji o zaoferowaniu akcji nowej emisji serii J spółce IndygoTech Minerals ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 36 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o zaoferowaniu akcji nowej emisji serii J spółce IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku ze zwołanym na dzień 5 stycznia 2014 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zarząd Electroceramics spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuję, iż w dniu 15 grudnia 2014 r. podjął decyzję o skierowaniu nowej emisji akcji serii J do głównego akcjonariusza Spółki, IndygoTech Minerals S.A. Oferta objęcia akcji serii J zostanie skierowana do IndygoTech Minerals S.A. po uchwaleniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, nie później jednak niż do 31 stycznia 2015 r. Istotne zwiększenie zaangażowania kapitałowego IndygoTech Minerals S.A. w projekt inwestycyjny realizowany przez Grupę Kapitałową Electroceramics S.A. stanowić będzie dla Spółki i jej akcjonariuszy gwarancję trwałości strategii inwestycyjnej, związanej z wejściem na rynek ceramicznych korpusów
elektroizolacyjnych do zastosowań przemysłowych oraz ceramicznych izolatorów dla linii przesyłowych średnich i wysokich napięć, formowanych izostatycznie w technologii C ? 130. IndygoTech Minerals S.A. tworzy najbardziej zaawansowaną technologicznie grupę przemysłową, która rozwija technologie produkcji elementów ceramicznych o wysokiej efektywności energetycznej. W skład grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A. wchodzi Electroceramics S.A., Baltic Ceramics Investments S.A. oraz LZMO S.A. Cechą wspólną ww. projektów jest zaawansowane technologicznie przetwarzanie surowców mineralnych. Efektem jest powstanie zupełnie różnych produktów końcowych posiadających na kilku etapach produkcji daleko idące podobieństwa technologiczne. Umożliwia to osiągnięcie efektu synergii technologicznej poprzez: ten sam sposób przetwarzania surowców mineralnych, stosowany przez te spółki, podobieństwo etapów i ciągów technologicznych, korzystanie z tych samych dostawców maszyn i urządzeń, tą samą lokalizację zakładów
produkcyjnych. Prowadzi to do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej, a jednocześnie wyraźnie redukuje ryzyko technologiczne. Równocześnie, IndygoTech Minerals S.A. w związku z obowiązującymi przepisami rachunkowymi tworzy grupę kapitałową, która podlega konsolidacji. Wymusza to na podmiocie dominującym sprawowania pełnej kontroli, w tym posiadania wystarczającej większości, by także po zakończeniu procesu inwestycyjnego sprawować tę kontrolę, zarówno udziałowo, a także poprzez większość w Radzie Nadzorczej i kontrolę Zarządu. Strategia akcjonariusza, IndygoTech Minerals S.A. była ogłoszona i prezentowana raportem bieżącym ESPI nr 35/2013 z 28.10.2013 r. W związku z powyższym udział IndygoTech Minerals S.A. w kapitale zakładowym Spółki wyniesie do 68,09% wobec 64,22% sprzed emisji. Środki pozyskane z emisji pozwolą na finansowanie działalności Grupy Kapitałowej Spółki kapitałem własnym i ograniczenie finansowania długiem. Środki z emisji zabezpieczą również spłatę istniejących zobowiązań Emitenta. W
ocenie Zarządu Emitenta zaoferowanie akcji nowej emisji IndygoTech Minerals S.A. i związane z tym pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ