EMF zawarł umowę z wierzycielami, otrzymał 100 mln zł pożyczki od akcjonariuszy

Na podstawie umowy pożyczki większościowi akcjonariusze spółki - Eastbridge s.?.r.l. i PentaInvestments Limited - poprzez podmioty zależne Westbridge s.?.r.l. i Privatbanka A.S. - udzielą EMF niezabezpieczonej pożyczki, denominowanej w euro, o łącznej kwocie stanowiącej równowartość 100 mln zł.

"Pożyczka zostanie udzielona w celu spłaty pożyczki udzielonej spółce w dniu 11 września 2014 r. Nadwyżka środków otrzymanych z tej pożyczki - ponad wartość pożyczki przypadającej do spłaty - poprawi płynność spółki" - czytamy w komunikacie.

Pożyczka będzie wypłacana w euro i będzie oprocentowana w oparciu o stopę procentową, będącą sumą odpowiednio EURIBOR 6M oraz marży.
Wypłata pożyczki nastąpi w dniu spełnienia się wybranych warunków zawieszających do wejścia w życie umowy o wspólnych warunkach. Wszelkie kwoty wypłacone przez pożyczkodawców będą wymagalne w dniu 17 listopada 2017 r.

Dodatkowo, 20 listopada 2014 r. została zawarta "umowa o wspólnych warunkach" pomiędzy spółką; wybranymi spółkami zależnymi w Polsce, Szwajcarii oraz Niemczech oraz instytucjami finansowymi - Raiffeisen Bank Polska, The Royal Bank of Scotland PL, RBS Bank (Polska), BNP Paribas Bank Polska, Bank Zachodni WBK, PZU FIZ AN BIS 1, Bank Pekao oraz ING Bankiem Śląskim jako agentem kooperacji i agentem zabezpieczenia.

"Celem tej umowy jest, m.in. ujednolicenie warunków bilateralnych umów o finansowanie spółki i jej wybranych spółek zależnych zawartych z instytucjami finansowymi, w tym w zakresie oświadczeń i zapewnień, zobowiązań ogólnych, zobowiązań finansowych oraz przypadków naruszenia; oraz przedłużenie terminu zapadalności finansowań udostępnionych przez instytucje finansowe do dnia 17 października 2017 r." - czytamy dalej.

Ponadto, w ramach procesu refinansowania zadłużenia EMF -pomiędzy, m.in. spółką, wybranymi spółkami zależnymi, instytucjami finansowymi, oraz Westbridges.?.r.l., oraz Privatbanka, A.S. jako pierwotnymi wierzycielami podporządkowanymi - została zawarta umowa pomiędzy wierzycielami.
Umowa ta zawiera postanowienia umożliwiające przystąpienie do niej obligatariuszom, którzy objęli obligacje w ramach Programu Obligacji PLN.

"Umowa pomiędzy wierzycielami, m.in. określa kolejności zaspokojenia poszczególnych ww. grup wierzycieli, kreuje wierzytelności z tytułu zadłużenia równoległego (paralleldebt): dług równoległy spółki oraz długi równoległe wybranych spółek zależnych (każdy będący samodzielną i niezależną wierzytelnością agenta zabezpieczeń wobec danego dłużnika)" - czytamy również.

Dodatkowo, na podstawie umowy pomiędzy wierzycielami, spółka oraz wybrane spółki zależne udzieliły gwarancji spłaty, między innymi, wierzytelności instytucji finansowych oraz obligatariuszy, którzy objęli obligacje w ramach Programu Obligacji PLN, podano także.

Wcześniej EMF informował, że w ramach programu emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych do maksymalnej kwoty 250.000.000 zł w ub. tygodniu wyemitował 3-letnie obligacje serii 2/2014 o łącznej wartości nominalnej 103,80 mln zł i jednocześnie dokonał wykupu obligacji serii 6/2010 o takiej samej wartości nominalnej, z terminem zapadalności 24 listopada br. Spółka przeprowadziła także emisję obligacji serii 3/2014 o łącznej wartości nominalnej 17,5 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100.082,44 zł.

Grupa Empik Media & Fashion jest wiodącym wielokanałowym dystrybutorem dóbr konsumenckich. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz Empik Media & Fashion S.A. jako spółka holdingowa.

(ISBnews)