Emisja obligacji na rzecz KFD możliwa w przyszłym tygodniu - BGK

28.7.Warszawa (PAP) - Emisja obligacji na rzecz KFD o wartości 600 mln zł może nastąpić w przyszłym tygodniu - poinformowali przedstawiciele BGK. Emisję przeprowadzi bank Citi Handlowy.

"Wszystkie emitowane w ramach programu obligacje posiadać będą pełną gwarancje Skarbu Państwa. Decyzja Rady Ministrów w tej sprawie oczekiwana jest w najbliższych dniach, w związku z czym pierwsza emisja na kwotę 600 mln zł jest planowana na początek sierpnia" - napisano w komunikacie.

Program przewiduje, że w 2009 roku Bank Gospodarstwa Krajowego, jako emitent papierów na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, ma wypuścić papiery na kwotę 7,8 mld zł.

We wtorek podpisano umowę między BGK a Citi Handlowym na emisję pierwszej transzy obligacji na rzecz KFD o wartości 600 mln zł.

"Emitowane obligacje mają mieć zapadalność do 3 lat. Oprocentowanie papierów oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, a wysokość marży ponad stawkę referencyjną ustalona zostanie ostatecznie na podstawie prowadzonego wśród potencjalnych inwestorów book-buildingu" - dodano w komunikacie.

"Parametry następnych transz, dotyczące oprocentowania, zapadalności i wielkości serii, będą elastyczne" - powiedział na konferencji prasowej Sławomir Sikora, prezes zarządu banku Citi Handlowy.

Emitenci liczą, że obligacje spotkają się z zainteresowaniem ze strony funduszy emerytalnych, ubezpieczycieli oraz banków.

"Pierwsza transza skierowana jest na rynek krajowy. W dalszym etapie emisja może obejmować krąg inwestorów zagranicznych" - dodał Sikora. (PAP)

nik/ jtt/