Enea może wyemitować w czerwcu pierwszą transzę obligacji o wartości kilkuset mln zł

29.03. Wrocław (PAP) - Enea może wyemitować w czerwcu pierwszą transzę obligacji o wartości kilkuset mln zł - powiedział dziennikarzom Hubert Rozpędek, wiceprezes Enei.

Pytany o program emisji obligacji, wiceprezes odpowiedział:

"Jutro upływa termin składania ofert wiążących, w poniedziałek 2 kwietnia będziemy je analizować" - powiedział Rozpędek.

"Zakładamy, że do emisji może dojść w czerwcu. Pierwsza transza, techniczne ciągnienie, może wynieść kilkaset mln zł" - dodał.

Spółka informowała wcześniej, że program emisji obligacji ma mieć wartość do 4 mld zł.

Rozpędek poinformował, że banki akceptują, że w warunkach emisji będzie jeden kowenant - dług netto/EBITDA na poziomie 3x, a przejściowo w latach 2015-16, przed oddaniem bloku w Kozienicach wskaźnik może wzrosnąć do 3,5.

"Bardziej restrykcyjny jest Fitch, który zapowiedział, że nie obniży nam ratingu, jeśli wskaźnik nie wzrośnie powyżej 2,5" - powiedział wiceprezes Enei.

Rozpędek powiedział, że spółka może rozważyć emisję obligacji w dolarach.

"Jeśli marże lokalne będą zbyt wysokie, to trzeba będzie poważnie rozważyć emisję obligacji w dolarach" - powiedział.

Przypomniał, że strategia grupy Enea zakłada, w scenariuszu bazowym, nakłady inwestycyjne w latach 2010-20 na poziomie 18,7 mld zł.

Rozpędek podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że Enea będzie rekomendować wypłatę na dywidendę 30 proc. ubiegłorocznego zysku. (PAP)

pr/ pel/ ana/