FAM - Zawarcie umów kredytowych i udzielenie poręczeń (32/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych i udzielenie poręczeń | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy kredytowe pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej FAM a BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank). Umowy zostały zawarte przez spółki: 1. FAM Grupa Kapitałowa S.A; 2. FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (FAM CO) ? spółka zależna od Emitenta. Pozyskane środki przeznaczone zostaną, w przypadku Emitenta na spłatę zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii A, w przypadku FAM CO na spłatę zobowiązań wynikających z umów kredytowych zawartych z Bankiem Millennium S.A. (na dzień 30 czerwca 2011r. zadłużenie wynosiło 3,044 mln PLN) oraz na finansowanie bieżącej działalności. Zawarcie umów kredytowych z BRE Bank S.A. to pierwszy etap porządkowania struktury finansowania Grupy. Zmiana struktury finansowania pozwoli na obniżenie kosztów finansowych ponoszonych przez Grupę z tytułu obsługi zadłużenia oraz ograniczenie ilości i wysokości zabezpieczeń zawartych w
dotychczasowych umowach finansowania, co wpłynie na większą swobodę zarządzania Grupą, a w dłuższej perspektywie jej możliwości rozwoju. Emitent podpisał z Bankiem umowę o kredyt obrotowy w wysokości 8.371.500 PLN. Spłata kredytu nastąpi w 35 równych ratach kapitałowych, płatnych 28 dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 28 sierpnia 2011r. oraz 36-tej racie kapitałowej "balonowej" płatnej do dnia 28 lipca 2014r. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stopy WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w PLN i marży banku. Odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych i płatne 28 dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: 1. hipoteka łączna umowna do kwoty 12.557.250 PLN na: a) będącej w użytkowaniu wieczystym FAM CO nieruchomości gruntowej położonej w Obornikach Wielkopolskich, gmina Oborniki, przy ulicy Łukowskiej, stanowiącej działkę numer 908/2, 908/17, 908/21, 908/23, oraz na nieruchomości
budynkowej będącej własnością FAM CO, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Obornikach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00030643/1, b) będącej własnością FAM CO niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Obornikach Wielkopolskich, gmina Oborniki, przy ulicy Kowanowskiej, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 831, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Obornikach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00015922/0, c) będącej w użytkowaniu wieczystym FAM CO nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, przy ulicy Avicenny 16, stanowiącej działkę numer 21 z obrębu Muchobór Wielki., oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością FAM CO, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr WR1K/00094413/3, 2. cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości opisanych w pkt. 1, 3. weksel in blanco wystawiony przez Emitenta, poręczony przez FAM CO, wraz z deklaracją wekslową. FAMCO podpisał z Bankiem dwie umowy (umowę o kredyt obrotowy i umowę o kredyt w rachunku bieżącym) na łączną kwotę 3.400.000 PLN. Spłata kredytu obrotowego nastąpi w 23 równych ratach kapitałowych płatnych 27 dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 27 sierpnia 2011r. oraz 24-tej racie kapitałowej "wyrównującej" płatnej do dnia 28 lipca 2013 r. Oprocentowanie kredytu obrotowego ma charakter zmienny i jest sumą stopy WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w PLN i marży banku. Odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych i płatne 28 dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Kredyt w rachunku bieżącym został udzielony na okres do dnia 26 lipca 2012r. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stopy WIBOR dla depozytów O/N i marży banku.
Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłat kredytów FAM CO jest: 1. hipoteka łączna umowna na: a) będącej w użytkowaniu wieczystym FAM CO nieruchomości gruntowej położonej w Obornikach Wielkopolskich, gmina Oborniki, przy ulicy Łukowskiej, stanowiącej działkę numer 908/2, 908/17, 908/21, 908/23, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością FAM CO, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Obornikach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00030643/1, b) będącej własnością FAM CO niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Obornikach Wielkopolskich, gmina Oborniki, przy ulicy Kowanowskiej, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 831, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Obornikach, Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00015922/0, c) będącej w użytkowaniu wieczystym FAM CO nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, przy ulicy Avicenny 16, stanowiącej działkę numer 21 z obrębu Muchobór Wielki., oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością FAM CO, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00094413/3, 2. cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości opisanych w pkt. 1, 3. weksel in blanco, wystawiony przez FAM CO, poręczony przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową. Hipoteki zostaną ustanowione do kwoty 2.100.000 PLN dla kredytu obrotowego i do kwoty 3.000.000 PLN dla kredytu w rachunku bieżącym. Zawarte umowy kredytowe nie zawierają innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych,
których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro. Udzielone przez Emitenta i FAMCO wzajemnie poręczenia do umów kredytowych są bez wynagrodzenia. Umowa zawarta przez Emitenta spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-208-26-70 | | 22-208-26-71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fam@fam.com.pl | | famgk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ