FERRO S.A. - Informacja o zawarciu umowy pożyczki oraz podpisaniu listów zapewniających (15/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy pożyczki oraz podpisaniu listów zapewniających | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 1. Informacja o zawarciu umowy pożyczki ze spółką zależnąZarząd FERRO S.A.("Spółka") informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 5 kwietnia 2011 r. umowy pożyczki ("Umowa Pożyczki") z ZQS Czech, s.r.o. (spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną i działającą zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w 100% kontrolowaną przez Spółkę) ("Spółka Celowa"). Na podstawie Umowy Pożyczki, Spółka zobowiązała się udzielić Spółce Celowej pożyczki w wysokości do 800 mln CZK ("Pożyczka") przeznaczonej na spłatę przez Spółkę Celową:1) części ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS, a.s. z siedzibą w Brnie, pod adresem Merhautova 208, kod pocztowy: 613-00 Brno, Republika Czeska, o numerze identyfikacyjnym 277 03 185 ("NOVASERVIS");2) jakichkolwiek dodatkowych kwot płatnych przez Spółkę Celową w związku z nabyciem 100% akcji NOVASERVIS;3) części istniejącego zadłużenia NOVASERVIS; oraz4) odsetek oraz opłat związanych z kredytem w wysokości 120 mln CZK, udzielonym Spółce Celowej przez Komerční banka, a.s. z siedzibą w Pradze, pod
adresem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praga 1, o numerze identyfikacyjnym 453 17 054 ("Bank") na podstawie umowy kredytowej zawartej w dniu 28 marca 2011 r. pomiędzy Spółką Celową a Bankiem ("Umowa Kredytowa").Pożyczka zostanie udzielona przez Spółkę ze środków pochodzących z wpływów z emisji przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda oraz zdematerializowanych obligacji zwykłych na okaziciela serii A (zob. raport bieżący Spółki nr 10/2011 z dnia 31 marca 2011 r).Pożyczka może być wypłacona w EUR albo w CZK.Pożyczka podlega oprocentowaniu określonemu w Umowie Pożyczki.Spółka Celowa jest zobowiązana spłacić Pożyczkę (w całości lub w części) na żądanie Spółki.Wierzytelności Spółki względem Spółki Celowej z tytułu Umowy Pożyczki są podporządkowane wierzytelnościom Banku względem Spółki Celowej z tytułu Umowy Kredytowej.2. Informacja o podpisaniu listu zapewniającego dotyczącego Umowy KredytowejZarząd Spółki informuje również, że w dniu 5 kwietnia 2011 r. Spółka podpisała
skierowany do Banku list zapewniający (ang. letter of comfort), na podstawie którego Spółka zobowiązała się zapewnić, że Spółka Celowa spełni swoje obowiązki wynikające z Umowy Kredytowej oraz innych dokumentów z nią związanych. Wskazane zobowiązanie Spółki podlega następującym ograniczeniom: (i) nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako nakładające na Spółkę jakiekolwiek zobowiązania pieniężne; oraz (ii) pozostaje w mocy do momentu spłacenia jakichkolwiek kwot wynikających z Umowy Kredytowej oraz innych dokumentów z nią związanych. Podpisanie i dostarczenie wskazanego listu zapewniającego stanowi spełnienie jednego z warunków zawieszających wypłatę kredytu przyznanego na podstawie Umowy Kredytowej.3. Informacja o podpisaniu listu zapewniającego dotyczącego umowy kredytowej zawartej przez NOVASERVISZarząd Spółki informuje również, że w dniu 5 kwietnia 2011 r. Spółka podpisała skierowany do Banku list zapewniający (ang. letter of comfort), na podstawie którego Spółka zobowiązała się zapewnić, że
NOVASERVIS spełni swoje obowiązki wynikające z umowy kredytowej zawartej dnia 28 marca 2011 r. pomiędzy NOVASERVIS oraz Bankiem ("Umowa Kredytowa NOVASERVIS"), na podstawie której Bank udzielił NOVASERVIS kredytu w wysokości do 450 mln CZK oraz innych dokumentów z nią związanych. Wskazane zobowiązanie Spółki podlega następującym ograniczeniom: (i) nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako nakładające na Spółkę jakiekolwiek zobowiązania pieniężne; oraz (ii) pozostaje w mocy do momentu spłacenia jakichkolwiek kwot wynikających z Umowy Kredytowej NOVASERVIS oraz innych dokumentów z nią związanych. Podpisanie i dostarczenie wskazanego listu zapewniającego stanowi spełnienie jednego z warunków zawieszających wypłatę kredytu przyznanego na podstawie Umowy Kredytowej NOVASERVIS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ