"W ramach oferty publicznej zostało uplasowanych 35 tys. obligacji na okaziciela serii PP5-II o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w marcu 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym" - czytamy w komunikacie brokera.
Getin Noble Bank będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.
"O niekwestionowanym powodzeniu oferty świadczy niemal dwudziestoprocentowa redukcja przyjętych zapisów. Nie bez znaczenia jest także atrakcyjny kupon, zaoferowany przez emitenta. W porównaniu z innymi dostępnymi instrumentami dłużnymi, sądzimy, iż jest to korzystna oferta, szczególnie dla tych którzy planują inwestycje długoterminowe" - powiedział dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities Wojciech Gąsowski, cytowany w komunikacie.
Seria PP5-II została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 9 września 2015 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora, podano również.
Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.
(ISBnews)
