GPW zadebiutuje 9 listopada

- Oferta GPW to kolejna, po PZU, Tauronie i PGE, duża tegoroczna transakcja realizowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa na rynku kapitałowym - powiedział Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa. - Po 20 latach przemian gospodarczych debiut GPW ma także historyczne znaczenie - jest otwarciem nowego etapu w rozwoju naszych rynków kapitałowych - dodaje minister.

Zdaniem Grada GPW to najważniejsza spółka naszej gospodarki. Jej prywatyzacja oraz strategiczne partnerstwo z amerykańską giełdą spowoduje jeszcze lepszą efektywność zarządzania oraz wyższe standardy pracy.
- Skarb Państwa pozostanie inwestorem strategicznym GPW, dbającym o jej rozwój i wspierającym działania zmierzające do umocnienia jej pozycji jako centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej - deklaruje Aleksander Grad.

Jak dotąd Skarb Państwa był właścicielem 99 proc. akcji GPW. Po prywatyzacji będzie miał 35 proc., ale będą to akcje uprzywilejowane - de facto państwo nadal będzie zarządzało więc giełdą.

Z kolei prezes giełdy Ludwik Sobolewski podkreśla historyczność prywatyzacji giełdy, mówiąc że to jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku kapitałowym.
- Inwestorzy mają możliwość stania się akcjonariuszami największej krajowej giełdy instrumentów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzącej kilka rynków, a przy tym giełdy o największej dynamice rozwoju i wzrostu w Europie - dodał prezes Sobolewski.

Struktura oferty

W ramach oferty publicznej Skarb Państwa, jako akcjonariusz większościowy GPW, oferuje do 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B . Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Na razie nie jest znana cena za jedną akcję. Z wyliczeń Wirtualnej Polski wynika, że powinna na giełdzie osiągnąć poziom ok. 40,7 zł. Posłużyliśmy się tu wycenami spółki przygotowanymi przez trzy domy maklerskie: Wood & Company, DM BOŚ oraz Espirito Santo Investment. Najwyższa z podanych wycen to 49,68 zł, najniższa 35,02 zł.

W związku z szacunkami należy się spodziewać, że cena emisyjna będzie w granicach 30-33 zł. Każdy zainteresowany zakupem akcji GPW będzie mógł maksymalnie zainwestować ok. 3 tys. zł. Ostateczną cenę poznamy jeszcze dziś, jeśli zatwierdzony zostanie aneks do prospektu emisyjnego.

Zasady składania zapisów przez inwestorów indywidualnych

Zapisy na akcje GPW dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 18 do 27 października (do godz. 23.59) w biurach maklerskich na terenie całej Polski. Pełna lista jest dostępna na stronie internetowej GPW oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, pełniącego rolę oferującego.

Inwestor indywidualny zainteresowany kupnem akcji GPW musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis. Osoby nieposiadające rachunku papierów wartościowych powinny taki rachunek otworzyć przed złożeniem zapisu. Każdy inwestor indywidualny ma możliwość złożenia tylko jednego zapisu. Zapis powinien opiewać na minimum 10 akcji i nie więcej niż 100 akcji.

Cena maksymalna i cena sprzedaży

Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona przez akcjonariusza sprzedającego (Skarb Państwa) w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami oraz w porozumieniu z oferującym, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowana 29 października 2010 r. lub około tej daty.

Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna. Jeśli cena sprzedaży zostanie ustalona na poziomie nie wyższym niż cena maksymalna, będzie ona taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Liczba akcji sprzedawanych

W dniu ustalenia ceny sprzedaży akcjonariusz sprzedający, w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami oraz w porozumieniu z oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty publicznej. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości 29 października 2010 r. lub około tej daty.

Planuje się, że w zależności od popytu zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym od 25% do 30% akcji. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych.

W przypadku złożenia przez inwestorów indywidualnych łącznie zapisów przekraczających liczbę akcji przeznaczonych do przydziału inwestorom indywidualnym, ustalona zostanie maksymalna liczba akcji jaka może zostać przydzielona na jeden zapis (maksymalny przydział). W takim wypadku zapisy wszystkich inwestorów, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę walorów niż określona w maksymalnym przydziale, zostaną przydzielone akcje w liczbie określonej maksymalnym przydziałem.