HYGIENIKA - Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach warunkowego pod...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie), Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Domu Inwestycyjnego BRE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49 ("DI BRE"), będącego podmiotem, któremu Spółka powierzyła wykonanie czynności związanych z zaoferowaniem Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz przeprowadzeniem oferty nabycia Akcji Serii G - o zakończeniu subskrypcji 16 000 000 Akcji Serii G, przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie uchwały nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych
serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii G na podstawie uchwały nr 5/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki Serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B. W związku z powyższym Zarząd Spółki na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji została w przeprowadzona ramach warunkowego podwyższenia kapitału i była powiązana z emisją Warrantów Subskrypcyjnych serii B (art. 448 w związku z art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych). ? Data rozpoczęcia
subskrypcji: 22 października 2012 r. ? Data zakończenia subskrypcji: 9 listopada 2012 r. 2. Daty przydziału: W związku z faktem, iż subskrypcja przeprowadzana była w drodze oferty prywatnej, Spółka nie dokonywała przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji Serii G, natomiast: ? W dniu 2 listopada 2012 r. objęte zostały Warranty Subskrypcyjne serii B uprawniające do objęcia akcji serii G, ? W dniu 2 listopada 2012 roku uprawnieni z Warrantów Subskrypcyjnych serii B złożyli oświadczenia o skorzystaniu z prawa objęcia akcji serii G ? W dniu 9 listopada 2012 r. zakończone zostało wnoszenie wpłat na akcje serii G i nastąpiło ostateczne objęcie akcji serii G przez podmioty, które złożyły oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia akcji serii G. 3. Liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją: ? liczba objętych Warrantów Subskrypcyjnych serii B: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów); ? liczba objętych akcji na okaziciela serii G: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów); 4. Stopa redukcji
zapisów: nie wystąpiła; 5. Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: ? liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii B, na które złożono zapisy: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów); ? liczba akcji na okaziciela serii G, na które złożono zapisy: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów); 6. Liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, łącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy objęli 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B dokonali objęcia 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów) akcji serii G; 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: Akcje serii G zostały objęte po cenie 1,01 zł (słownie: jeden złoty jeden grosz ) za jedną akcję; 8. Liczby osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje w
ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji Warranty Subskrypcyjne Serii B oraz akcje serii G zostały zaoferowane 7 podmiotom; 9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych; Papiery wartościowe w ramach prowadzonej subskrypcji zostały zaoferowane i objęte przez 7 podmiotów; 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję.; 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej
akcji): 16 160 000,- zł.; 12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji Szacowane koszty emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B i akcji serii G wynoszą łącznie 136.704,55 zł netto, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ? 50.000,00 zł, b) PCC od podwyższenia kapitału: - 79.936,00 zł c) doradztwo prawne ? 2.601,15 zł, d) opłaty sądowe, opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 4.167,40 zł. e) usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją ? 0,00 zł, f) wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł, g) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 0,00 zł, h) promocja oferty - 0,00 zł. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii G nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii G objętą subskrypcją wynosi około 0,01 zł. Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o
rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ