IMPERA - Emisja Obligacji serii K (4/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji serii K | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Emitent") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2014 r. dokonał emisji i przydziału obligacji serii K. Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Obligacje zostały zaoferowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej. 1) Cel emisji: nie został określony. 2) Rodzaj emitowanych obligacji: zwykłe, imienne, roczne, odsetkowe, zabezpieczone. 3) Wielkość emisji: 5.525 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.525.000,00 PLN 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: Wartość nominalna obligacji wynosi 1 000,00 PLN i
równa jest cenie emisyjnej. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje zostaną wykupione w dniu 23 stycznia 2015 roku. Emitent uprawniony jest do zażądania przedterminowego wykupu całości lub części obligacji w dowolnym wskazanym przez Emitenta terminie. Odsetki płatne są w terminie wykupu lub wcześniejszego wykupu. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Zabezpieczenia obligacji udzieli Emitent w formie blokady aktywów, rozumianych, jako środki finansowe (gotówka, należności) oraz instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zdeponowane na rachunku papierów wartościowych i na rachunku pieniężnym Emitenta, do wysokości 200% (dwieście procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji. Administratorem blokady będzie Family Fund 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Emitent zawrze odpowiednie umowy i ustanowi wskazane
zabezpieczenie w terminie 3 dni roboczych od dnia przydziału. 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zobowiązań Emitenta na koniec IV kwartału 2013 roku, nie przekraczała 5,0 mln zł. Natomiast wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji, z uwzględnieniem zadłużenia wynikającego z emisji Obligacji nie powinna przekroczyć kwoty 8 mln zł. 8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Nie dotyczy. 9) Nie przewiduje się możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. W związku z objęciem części spośród wyemitowanych obligacji serii K przez członka zarządu oraz
prokurenta, Zarząd na podstawie art. 15 w związku z art. 17 KSH zwoła w odpowiednim terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obejmujące w porządku w szczególności podjęcie odpowiednich uchwał w zakresie wyrażenia zgody na objęcie obligacji przez wskazane wyżej osoby. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ