Jest szansa na wiele synergii z potencjalnym nowym inwestorem - zarząd Bankiera (aktl.)

(dochodzi kolejna wypowiedź prezes Bankiera.pl)

17.6.Warszawa (PAP) - Zarząd Bankiera.pl widzi szansę na uzyskanie istotnych efektów synergii między spółką, a grupą Naspers, która ogłosiła wezwanie na akcje Bankiera. Cenę zaproponowaną w wezwaniu zarząd postrzega jako atrakcyjną - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.

"Proces poszukiwania inwestora trwał kilkanaście miesięcy i był bardzo konkurencyjny. W jego trakcie kontaktowaliśmy się z ponad setką potencjalnych inwestorów, zarówno finansowych, jak i branżowych" - powiedziała prezes Bankiera.pl, Joanna Kuzdak.

"Proponowana przez wzywającego cena jest atrakcyjna biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe i jest najlepszą ofertą jaka się pojawiła w prowadzonym procesie. Jest ona wyższa o ponad 17 proc. od średniej rynkowej ceny akcji z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających wezwanie" - dodała.

MIH Allegro BV, który jest pośrednio zależny od spółki Naspers, 9 czerwca wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Bankiera.pl oferując za jedną akcję 8,70 zł. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 30 lipca.

W ocenie prezes Bankiera.pl pozyskanie inwestora strategicznego jest kolejnym, naturalnym krokiem w rozwoju spółki.

"W naszej ocenie jest szansa na uzyskanie wielu synergii, które mogą przynieść korzyści obu stronom. Dla przykładu już od około 1,5 roku trwa owocna współpraca Bankiera z takimi serwisami należącymi do grupy Allegro jak np: otomoto.pl, czy otodom.pl" - powiedziała Kuzdak.

"Z satysfakcją przyjęliśmy fakt ogłoszenia wezwania na 100 proc. naszych akcji przez tak silnego i stabilnego inwestora" - dodała.

Prezes Bankiera zapytana, czy planuje odpowiedzieć posiadanymi przez siebie akcjami na wezwanie odpowiedziała:

"Na odpowiedź na wezwanie MIH Allegro, zarząd Bankier.pl ma, jak każdy inwestor, czas do końca lipca. Na dziś mogę powtórzyć to co zapisaliśmy w komunikacie, że oferta inwestora na poziomie 8,70 zł za akcję jest w obecnych warunkach rynkowych ceną godziwą."

Jednocześnie ostrożnie wypowiada się na temat możliwości ogłoszenia potencjalnego kontrwezwania.

"Zarząd nie posiada wiedzy na temat jakiegokolwiek kontrwezwania na akcje Bankier.pl. Gdybyśmy wiedzieli, że istnieje takie prawdopodobieństwo natychmiast poinformowalibyśmy o tym rynek w oficjalnym komunikacie" - powiedziała Kuzdak.

Artur Dobrowolski, partner w firmie CAG, która doradzała w procesie poszukiwania inwestora dla Bankiera jest zdania, że zaoferowana przez wzywającego cena została ustalona na takim poziomie, gdyż inwestor wziął pod uwagę planowane synergie dla swojej grupy kapitałowej.

"Przy uwzględnieniu wypłaty przez Bankiera planowanej dywidendy wskaźniki EV/EBITDA oraz P/E transakcji są odpowiednio na poziomach 15,6x i 21,9x - to znacznie wyżej niż dla porównywalnych spółek polskich i zagranicznych" - powiedział.

"Ja osobiście wierzę w powodzenie tego wezwania" - dodał.

Przyznał jednocześnie, że w ostatnim czasie nie było na rynku wielu porównywalnych transakcji, do których można byłoby odnieść wskaźniki z wezwania. (PAP)

gsu/ ana/