JJ Auto ustaliło cenę emisyjną na 29,99 zł, sprzedało 100 tys. akcji

Warszawa, 04.06.2014 (ISBnews) - JJ Auto ustaliło cenę emisyjną akcji na 7,17 euro i 29,99 zł wobec przedziału cenowego ustalonego wcześniej na 6,75-7,50 euro i 28,23-31,37 zł, podała spółka. JJ Auto ulokowało 100,24 tys. akcji z oferowanych 1,78 mln sztuk. Spółka planuje zadebiutować na GPW 16 czerwca.

"Spółka JJ Auto AG, producent i dostawca części do pojazdów użytkowych na rynku chińskim, zadecydowała wspólnie z głównym menedżerem oferty ACON Actienbank AG, z siedzibą w Monachium, że cena za akcje ofertowane w ramach IPO wyniesie 7,17 euro i 29,99 zł (kurs euro w NBP z 15 maja 2014 r.: 4,1824 zł za 1 euro)" - czytamy w komunikacie.

Cena przydziału akcji została zatem określona w górnej połowie widełek cenowych przyjętych podczas budowania księgi popytu (pomiędzy 6,75 -7,50 euro i 28,23 – 31,37 zł), podkreśla spółka.

"W ramach IPO w Niemczech i w Polsce spółka JJ Auto ulokowała w sumie 100 240 akcji na okaziciela. Oznacza to przychody netto ze sprzedaży akcji na poziomie 0,7 mln euro (ponad 2,9 mln zł)" - czytamy dalej.

Dyrektor finansowy spółki Clement Hoo przyznał, że trudna sytuacja na rynku kapitałowym spowodowała, że akcje JJ Auto cieszyły się mniejszym zainteresowaniem niż oczekiwała spółka, to jednak firma podtrzymuje decyzję dotyczącą wejścia na giełdy we Frankfurcie i Warszawie.

"Podtrzymujemy też nasze deklaracje odnośnie zamierzeń inwestycyjnych - sfinansujemy je przy pomocy środków własnych. Jak podkreślaliśmy przy rozpoczęciu zapisów na akcje - notowanie na giełdach we Frankfurcie i Warszawie daje nam prestiż i zwiększa naszą wiarygodność na rynku chińskim. Dlatego dołożymy też wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania naszych akcjonariuszy" - powiedział Hoo, cytowany w komunikacie.

"Zdecydowana większość zapisów na akcje pochodzi od polskich inwestorów indywidualnych - w sumie na akcje JJ Auto zapisało się ponad 170 inwestorów" - powiedział Michael Schatzschneider, dyrektor zarządzający ACON Actienbank AG, który pełni funkcję menedżera oferty.

Akcje JJ Auto notowane będą na rynku regulowanym (General Standard) Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie oraz na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Debiut giełdowy (pierwszy dzień notowań) przewidziany jest na 16 czerwca 2014 r." - czytamy dalej.

W ub. tygodniu JJ Auto AG zmieniło widełki cenowe w IPO do 28,23-31,37 zł lub 6,75-7,50 euro wobec 28,23-37,64 zł lub 6,75-9 euro za akcję wcześniej i jednocześnie wydłużyło zapisy do 3 czerwca.

Pierwotne plany przewidywały wykorzystanie 35% pozyskanych środków na uruchomienie własnych centrów dystrybucyjnych, 30% na zwiększenie mocy produkcyjnych, 15% na budowanie i promocję marki, 12% środków na zwiększenie środków obrotowych - finansowanie wzrostu działalności.

W 2013 roku przychody spółki wyniosły 108,5 mln euro i 15,7% marży netto (17,1 mln euro) wobec 92,5 mln euro sprzedaży w 2012 i 16,3% marży netto (15,1 mln euro). EBIT to odpowiednio 23 mln euro i 20,3 mln euro. Celem na 2014 rok są przychody na poziomie 130 mln euro.

JJ Auto to spółka prawa niemieckiego, posiadająca 100% udziału w kapitale Jian Jiang Internetional Limited, działająca zgodnie z prawem Hong Kongu, pełni funkcję pośredniej spółki holdingowej oraz prowadzi działalność handlową i posiada 100% Quanzhou Minke Trading Co. - spółki handlowej prawa chińskiego, kontrolującej 100% spółki produkcyjnej prawa chińskiego Quanzhou Jianjiang Automobile Fittings Co. Ltd.

(ISBnews)