JSW ma umowę z bankami na emisję obligacji wartych 700 mln zł i 164 mln USD

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski pełni funkcje agenta emisji, organizatora, gwaranta programu emisji, depozytariusza oraz agenta ds. płatności. ING Bank Śląski pełni funkcje organizatora, gwaranta programu emisji, sub-agenta ds. płatności, sub-depozytariusza oraz agenta zabezpieczeń. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcje organizatora, gwaranta programu emisji, sub-agenta ds. płatności oraz sub-depozytariusza. PZU FIZAN BIS 1 pełni funkcje organizatora oraz gwaranta programu emisji.

Wartość emisji stanowi maksymalną dopuszczalną łączną wartość nominalną obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji. Okres dostępności programu emisji obligacji kończy się w dniu 31 grudnia 2014 r. Termin wykupu obligacji w ramach emitowanej transzy w PLN wynosi od 29 do 77 miesięcy, natomiast w ramach transzy emitowanej w USD wynosi od 22 do 77 miesięcy od ich daty emisji, podano również.

"Na podstawie zawartej umowy programu emisji obligacji każdy gwarant programu emisji zobowiązuje się nabyć na własny rachunek, w dacie emisji danej serii obligacje danej serii" - czytamy dalej.

Oprocentowanie obligacji w złotych będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, natomiast oprocentowanie obligacji w USD będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę LIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, z możliwością podwyższenia marży na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice". Obligacje emitowane będą na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach oraz nie będą oferowane w ramach oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej ani nie będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi. Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami w dniu emisji. Po emisji obligacji, na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy zostaną ustanowione dodatkowe zabezpieczania w postaci zastawów rejestrowych na aktywach, zastawów rejestrowych na prawach z umów, zastawów rejestrowych na rachunkach oraz hipotek na nieruchomościach.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.

(ISBnews)