Kerdos wyemituje obligacji do kwoty 25 mln zł na refinansowanie i rozwój sieci
Warszawa, 03.12.2014 (ISBnews) - Kerdos Group (dawna Hygienika) podjęła uchwałę w sprawie emisji do 25 tys. obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 25 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków, które przeznaczone zostaną na refinansowanie istniejącego zadłużenia w postaci obligacji oraz kredytu obrotowego, a także finansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów FMCG.
"Zapisy na obligacje przyjmowane będą w okresie od 03.12.2014 do 12.12.2014 r. Przydział obligacji nastąpi 15.12.2014 r. Cena emisyjna jednej obligacji serii I będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 1000,00 zł. (?) Emisja obligacji serii I dojdzie do skutku, jeżeli zostaną one subskrybowane w ilości 10.000 sztuk o wartości, (?), co najmniej 10.000.000,00 zł" - czytamy w komunikacie.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 8,00% w skali roku. Okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące. Data wykupu ustalona została na dzień 15 grudnia 2017 roku, z możliwością wcześniejszego wykupu, podano również.
"Na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji obligacji spółka jako dodatkowe zabezpieczenie ustanowi, w terminie czterech miesięcy od dnia przydziału obligacji, zastaw rejestrowy na takiej liczbie udziałów Dayli Polska (?), których wartość stanowi 180% wartości wyemitowanych obligacji" - czytamy dalej.
Spółka może zdecydować o wprowadzeniu papierów do obrotu na Catalyst. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka posiada pełną zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii I, podkreślono również.
Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą.
(ISBnews)