Kruk zdecydował o emisji do 150 tys. obligacji serii AA2 o wartości 150 mln zł

"Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie obligacji zostanie ustalone przez zarząd emitenta na podstawie przeprowadzonego procesu budowania książki popytu, w drodze odrębnej uchwały. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co trzy miesiące. Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach" - czytamy w komunikacie.

Kruk podał, że środki finansowe pozyskane przez spółkę z ww. emisji obligacji zamierza przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst lub BondSpot.

Na koniec grudnia 2015 r. według oszacowanej wartości, Kruk posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 942 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 890 mln zł oraz nie posiadał zobowiązań przeterminowanych.

"Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla emitenta i jego grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie grupa kapitałowa Kruk poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności" - czytamy dalej.

Źródłem finansowania tych nakładów, podobnie jak dotychczas, będą środki własne grupy, a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez spółkę.

Zarząd zakłada, że poziom zadłużenia grupy kapitałowej Kruk do czasu całkowitego wykupu obligacji, jak również w najbliższych latach może nadal rosnąć.

"Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, zarząd zobowiąże się w warunkach emisji obligacji, że do dnia wykupu obligacji będzie utrzymywać wskaźnik zadłużenia dla grupy kapitałowej Kruk na poziomie nie wyższym niż 3,0"- czytamy dalej.

Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)