15.04. Warszawa (PAP) - Kulczyk Oil Ventures (KOV), kanadyjska spółka z Grupy Kulczyk Investments działająca w branży poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu, zamierza pozyskać z emisji ok. 265 mln USD brutto, czyli ok. 756,4 mln zł - poinformował w prospekcie KOV.
Emitent szacuje, że uzyska z emisji ok. 252 mln USD netto (ok. 719,4 mln zł), po odliczeniu szacunkowych prowizji, kosztów i wydatków związanych z ofertą w wysokości 13 mln USD (ok. 37 mln zł).
Spółka zamierza wykorzystać środki w ciągu dwóch lat.
KOV planuje wydać 94,4 mln USD na sfinansowanie inwestycji związanych z blokiem L i blokiem M w Brunei (poszukiwanie i wykonanie odwiertów poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz prace sejsmiczne).
Na sfinansowanie inwestycji związanych z blokiem 9 w Syrii (poszukiwanie i wykonanie odwiertów poszukiwawczych oraz prace sejsmiczne) wyda 26,5 mln USD.
Ukończenie transakcji przejęcia KUB-Gas i sfinansowanie rozwoju działalności na Ukrainie pochłonie 64,2 mln USD.
Z kolei sfinansowanie opracowania nowych przedsięwzięć kosztować będzie 63,9 mln USD.
Ok. 3 mln USD wyniosą płatności na rzecz Triton Petroleum PTe Ltd.
Spółka podała w prospekcie, że nie planuje w "bliskiej przyszłości" wypłaty dywidendy.
Oferta publiczna obejmuje do 325.000.000 akcji nowej emisji. Do obrotu ma zostać również dopuszczonych 200.491.549 akcji istniejących, oraz do 25.000.000 akcji wyemitowanych w ramach konwersji skryptu dłużnego.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK. Globalnym koordynatorem i prowadzącym księgę popytu jest HSBC Bank, który stoi na czele konsorcjum, w skład którego wchodzą również Dom Maklerski Bank Zachodni WBK, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska. (PAP)
morb/ jtt/
