LOYD - Emisja obligacji serii D (9/2015) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Emitent"), informuje, że w dniu 5 marca 2015 roku, rozpoczyna się przyjmowanie zapisów w ramach oferty publicznej obligacji serii D. (?Obligacje?) o wartości maksymalnej 8.000.000 złotych. Przedmiotem oferty jest 8.000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), łączna cena emisyjna Obligacji wynosi 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych). Obligacje serii D nie są w żaden sposób uprzywilejowane. Z Obligacjami serii D nie są związane żadne dodatkowe świadczenia. Zbywalność Obligacji serii D nie jest ograniczona. Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony co 3 miesiące kupon odsetkowy, według stałej rocznej stopy procentowej w wysokości 9% (dziewięć procent) w stosunku rocznym. Dniem Wykupu Obligacji jest 24
marca 2017 r. Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Obligacje serii D będą zabezpieczone. Zabezpieczeniem Obligacji będą zastawy rejestrowe na: a) 100 udziałach o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy spółki Polski HR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000476582; b) 2.000 udziałach o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy spółki Polski Holding Rekrutacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000350117; c) 510 udziałach o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy spółki Polski Holding Rekrutacyjny International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000229590; d) 100 udziałach o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda spółki Polski HR - Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000439912. Emisja Obligacji dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk Obligacji. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych przez Zarząd
Emitenta i wprowadzonych do obrotu na Catalyst uzależniona będzie od liczby objętych i należycie opłaconych Obligacji. Oferta Obligacji nie jest podzielona na transze. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu na ASO Catalyst. Obligacje serii D oferowane są w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 9, emitent udostępnia do publicznej wiadomości memorandum informacyjne. Memorandum informacyjne zostanie udostępnione na stronie na stronie internetowej Emitenta (www.loyd.pl) oraz Domu Maklerskiego Invista SA oferującego Obligacje. (www.invistadm.pl). Publiczna Oferta Obligacji serii D zostanie przeprowadzona w następujących terminach: Publikacja Memorandum: 5 marca 2015 r.
Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów: 5 marca 2015 r. Zakończenie przyjmowania zapisów i przyjmowania wpłat: 23 marca 2015 r. Dzień Przydziału/Dzień Emisji: 24 marca 2015 r. Emitent odrębnie poda do publicznej wiadomości informacje o dojściu do skutku publicznej oferty Obligacji oraz liczbie przydzielonych Obligacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ