Maksymalna cena akcji PZU ustalona na 312,5 zł; Eureko sprzeda 3 proc. dodatkowych akcji (opis2)

19.04. Warszawa (PAP) - Maksymalna cena akcji w transzy inwestorów indywidualnych i uprawnionych w ofercie PZU została ustalona na 312,5 zł. Eureko zdecydowało się sprzedać 3 proc. dodatkowych akcji PZU. Transza inwestorów indywidualnych i uprawnionych może wzrosnąć do 7,7 mln akcji z 6 mln akcji wcześniej - poinformowało PZU.

"Wprowadzono możliwość zwiększenia liczby akcji, jaka może trafić w ręce inwestorów indywidualnych oraz osób uprawnionych z 6.000.000 akcji do liczby akcji, która nie będzie większa niż 30 proc. ostatecznej liczby akcji sprzedawanych w ofercie" - napisano w komunikacie.

"(...) w przypadku gdy ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ofercie wyniesie 25.819.337 (tzn. gdyby Skarb Państwa zdecydował się dodatkowo zaoferować w całości 4.317.615 akcji reprezentujących 5 proc. kapitału zakładowego PZU), liczba akcji przeznaczonych do przydziału inwestorom indywidualnym i osobom uprawnionym może zostać zwiększona maksymalnie do 7.745.801 akcji"- dodano.

PZU podało w poniedziałek, że Eureko B.V. zdecydowało o zaoferowaniu wszystkich tzw. dodatkowych akcji Eureko, czyli 2.590.569 akcji, stanowiących 3 proc. kapitału zakładowego PZU.

Oznacza to, że w ofercie PZU minimalnie znajdzie się 24,9 proc. akcji spółki. Skarb Państwa może dodatkowo zaoferować do 5 proc. akcji PZU.

Przy założeniu, że cena emisyjna akcji PZU wyniosłaby 312,5 zł i MSP zdecydowałoby się sprzedać wszystkie dodatkowe akcje, wartość oferty PZU przekroczyłaby 8 mld zł.

"Dzisiejsze decyzje są pomyślne dla rynku kapitałowego, Skarbu Państwa i indywidualnych inwestorów. Ustalona cena jest optymalna z punktu widzenia MSP i rynków kapitałowych. To wynik sukcesu negocjacyjnego MSP. Dodatkowe akcje Eureko oznaczają jeszcze bardziej jednoznaczne zmniejszenie udziału Eureko w PZU (poniżej 13 proc.) i jeszcze większą ofertę dla inwestorów indywidualnych. Chcę, żeby udział Eureko w PZU został zastąpiony udziałem Polaków, w postaci akcjonariatu obywatelskiego, aby +"Powszechność+ w nazwie spółki dotyczyła także liczby akcjonariuszy" - powiedział cytowany w komunikacie resortu Grad.

Spółka podała w poniedziałek, że pod koniec kwietnia opublikuje wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kw. 2010 r.

"Celem Spółki jest dostarczenie inwestorom informacji o wybranych skonsolidowanych informacjach finansowych, jeszcze przed przydziałem akcji sprzedawanych w ofercie inwestorom. Publikacja pełnego raportu okresowego za I kw. 2010 r. przewidywana jest na połowę maja" - napisano w komunikacie.

Zapisy na maksymalnie 25.819.337 akcji serii A i B, stanowiących 29,9 proc. kapitału zakładowego PZU, przyjmowane będą w dniach 20-28 kwietnia w transzy inwestorów indywidualnych oraz od 30 kwietnia do 5 maja w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Od 20 do 29 kwietnia potrwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Zgodnie z harmonogramem ostateczna cena sprzedaży, a także ostateczna liczba sprzedawanych akcji i ich podział na transze zostanie przedstawiony 29 kwietnia.

Spółka ma zadebiutować na GPW do 14 maja. (PAP)

seb/ ana/