MCB Agricole chce pozyskać z IPO na GPW do 33 mln EUR brutto (opis 2)

09.12. Warszawa (PAP) - MCB Agricole, ukraińska spółka z sektora rolniczego, chce pozyskać z IPO na warszawskiej giełdzie 25-33 mln euro brutto (23,6-31,3 mln euro netto) - wynika z prospektu spółki opublikowanego na jej stronie internetowej oraz komunikatu prasowego. MCB Agricole planuje sprzedać do 3 mln swoich akcji. Emisja ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych.

"Dziś jesteśmy już jednym z dziesięciu największych ukraińskich producentów pod względem powierzchni upraw, skoncentrowanym głównie na produkcji zbóż, słonecznika oraz rzepaku. Zgodnie z naszą strategią, planujemy kontynuować systematyczny wzrost powierzchni naszych upraw oraz zamierzamy zbudować zakład rafinacji olei roślinnych. Planujemy sfinansować częściowo te strategiczne inwestycje ze środków pozyskanych z oferty. Uważamy, że nasze dotychczasowe osiągnięcia, a także strategia rozwoju zainteresują inwestorów" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Eugene Leng, Prezes Ukrzernoprom Agro, głównej spółki holdingu MCB Agricole.

Jak podano w prospekcie, grupa zamierza wykorzystać wpływy netto ze sprzedaży akcji głównie na budowę nowego zakładu przetwórstwa nasion oleistych, z naciskiem na produkcję oleju rzepakowego i sojowego, o rocznych mocach przetwórczych na poziomie 250 tys. ton (pojemność obliczona dla oleju rzepakowego) i o pojemności 50 tys. ton. Wartość projektu szacowana jest na około 45 mln USD. Na ten cel spółka planuje przeznaczyć 60-65 proc. wpływów z oferty.

Ponadto z prospektu wynika, że około 25 proc. pozyskanych środków spółka przeznaczy na zakup do 8-10 tys. hektarów gruntów rolnych. Całkowita wartość tej inwestycji to ok. 8-10 mln USD.

Pozostała kwota zwiększy kapitał obrotowy MCB Agricole.

Oferującym akcje spółki jest DM PKO BP.

Zgodnie z harmonogramem oferty, debiut MCB Agricole na warszawskim parkiecie ma mieć miejsce w okolicach 13 stycznia 2012 r.

Spółka ubiega się także o dopuszczenie do obrotu na GPW 2.530.000 akcji istniejących, które w formie globalnych kwitów depozytowych notowane są na giełdzie we Frankfurcie.(PAP)

jow/ mto/ osz/