MEDIATEL - Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji (35/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel SA ("Spółka", "Mediatel?) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2011 r. Spółka dokonała wykupu w celu umorzenia: 1) 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii L o numerze 1 wyemitowanej w dniu 12 lipca 2010 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 7.000.000 PLN; Jednocześnie Mediatel informuje, że w dniu 24 sierpnia 2011r. Spółka przeprowadziła emisję jednej obligacji serii O o numerze 1: 1) Cel emisji obligacji serii O: spłata obligacji imiennej niezabezpieczonej serii L o numerze 1 wraz z należnym oprocentowaniem wyemitowanej przez Mediatel w dniu 12 lipca 2010r., której termin wykupu przypadał w dniu 30 czerwca 2011 r. 2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii O: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z późn. zm). 3) Wielkość emisji obligacji serii O: 1 obligacja. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna
obligacji: cena emisyjna obligacji serii O równa jest wartości nominalnej i wynosi 7.471.306,84 PLN 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii O: a) data emisji: 24.08.2011 r. b) termin wykupu: 30.06.2012 r. c) oprocentowanie obligacji: 8% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: obligacje jest niezabezpieczone. 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 35.693 tys. PLN wg stanu na dzień 31.03.2011 r. 8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanej do nabycia: W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań. Emisja obligacji serii O służy sfinansowaniu nabycia przez Spółkę własnej obligacji serii L. Kwota odpowiadająca wartości nominalnej umarzanej obligacji serii L wraz z
narosłymi, niewypłaconymi odsetkami, zostanie zaliczona w całości na poczet zapłaty za wyemitowaną przez Mediatel obligację serii O. Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji. 9) Obligacja serii O nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. Wartość nominalna obligacji serii O przewyższa 10% kapitałów własnych Mediatel. Oferta nabycia obligacji imiennej, niezabezpieczonej serii O o wartości 7.471.306,84 PLN została przyjęta przez Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. na podstawie propozycji nabycia w dniu 24.08.2011 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
Nr 33, z 2009 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MEDIATEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ