14.02. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów wyemitowało 13 lutego br. 20-letnie obligacje imienne (Registered Bonds) o wartości 300 mln euro o rentowności 3,272 proc. Nabywcami są inwestorzy z Niemiec reprezentujący firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne - poinformował resort finansów w komunikacie.
"(...) W dniu 13 lutego br. dokonano wyceny 20-letnich obligacji imiennych (Registered Bonds) opartych na prawie niemieckim o wartości nominalnej 300 mln EUR. Rozliczenie wyemitowanych obligacji nastąpi 27 lutego br. Obligacje o terminie zapadalności 27 lutego 2034 r. wyceniono na 78,5 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 3,272 proc." - głosi piątkowy komunikat MF.
"Nabywcami obligacji byli długoterminowi inwestorzy z Niemiec reprezentujący firmy ubezpieczeniowe 88 proc. oraz fundusze emerytalne 12 proc." - dodano.
MF poinformował, że emisja obligacji imiennych pozwoliła na finansowanie po niższych kosztach niż w przypadku emisji publicznej.
"W wyniku przedmiotowej emisji Polska uzyskała długoterminowe (20-letnie) finansowanie znacznie poniżej kosztu potencjalnej emisji publicznej w tym segmencie. Bieżąca wycena na rynku wtórnym polskich obligacji nominowanych w euro o okresie zapadalności o połowę krótszym wynosi ok. 90 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej" - napisano.
Cena emisyjna wyniosła 100 proc. wartości nominalnej, w rezultacie płatny corocznie kupon obligacji wynosi również 3,272 proc.
Organizatorem emisji był bank HSBC Trinkaus.
Komentując emisję wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk poinformował, że zrealizowaliśmy jeden z mniejszych planowanych przez resort projektów pozyskiwania finansowania zagranicznego.
"Zgodnie z zapowiedziami nie powinniśmy już w tym roku przeprowadzać publicznych emisji na rynku euro i dolara, a w dalszym ciągu koncentrować się będziemy na mniejszych projektach docierających do nowych inwestorów długoterminowych" - powiedział. (PAP)
bg/ asa/
