MF wyemitowało 13 lutego br. 20-letnie obligacje imienne o wartości 300 mln EUR

14.02. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów wyemitowało 13 lutego br. 20-letnie obligacje imienne (Registered Bonds) o wartości 300 mln euro o rentowności 3,272 proc. Nabywcami...

14.02. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów wyemitowało 13 lutego br. 20-letnie obligacje imienne (Registered Bonds) o wartości 300 mln euro o rentowności 3,272 proc. Nabywcami są inwestorzy z Niemiec reprezentujący firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne - poinformował resort finansów w komunikacie.

"(...) W dniu 13 lutego br. dokonano wyceny 20-letnich obligacji imiennych (Registered Bonds) opartych na prawie niemieckim o wartości nominalnej 300 mln EUR. Rozliczenie wyemitowanych obligacji nastąpi 27 lutego br. Obligacje o terminie zapadalności 27 lutego 2034 r. wyceniono na 78,5 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 3,272 proc." - głosi piątkowy komunikat MF.

"Nabywcami obligacji byli długoterminowi inwestorzy z Niemiec reprezentujący firmy ubezpieczeniowe 88 proc. oraz fundusze emerytalne 12 proc." - dodano.

MF poinformował, że emisja obligacji imiennych pozwoliła na finansowanie po niższych kosztach niż w przypadku emisji publicznej.

"W wyniku przedmiotowej emisji Polska uzyskała długoterminowe (20-letnie) finansowanie znacznie poniżej kosztu potencjalnej emisji publicznej w tym segmencie. Bieżąca wycena na rynku wtórnym polskich obligacji nominowanych w euro o okresie zapadalności o połowę krótszym wynosi ok. 90 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej" - napisano.

Cena emisyjna wyniosła 100 proc. wartości nominalnej, w rezultacie płatny corocznie kupon obligacji wynosi również 3,272 proc.

Organizatorem emisji był bank HSBC Trinkaus.

Komentując emisję wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk poinformował, że zrealizowaliśmy jeden z mniejszych planowanych przez resort projektów pozyskiwania finansowania zagranicznego.

"Zgodnie z zapowiedziami nie powinniśmy już w tym roku przeprowadzać publicznych emisji na rynku euro i dolara, a w dalszym ciągu koncentrować się będziemy na mniejszych projektach docierających do nowych inwestorów długoterminowych" - powiedział. (PAP)

bg/ asa/

Źródło artykułu:
Wybrane dla Ciebie
Tragedia w Częstochowie. Nie żyje pracownik huty
Tragedia w Częstochowie. Nie żyje pracownik huty
Chcesz mieć 6 tys. zł emerytury? Oto ile musisz zarabiać
Chcesz mieć 6 tys. zł emerytury? Oto ile musisz zarabiać
Jak zrozumieć rachunek za prąd? Oto najważniejsze elementy
Jak zrozumieć rachunek za prąd? Oto najważniejsze elementy
Polacy szturmują urzędy. 500 zł kary dziennie za spóźniony wniosek
Polacy szturmują urzędy. 500 zł kary dziennie za spóźniony wniosek
Bas niezgody. Spór mieszkańców apartamentowców z klubem fitness
Bas niezgody. Spór mieszkańców apartamentowców z klubem fitness
Te grzyby kosztują 4 tys. zł. Podpowiada, gdzie je sadzić
Te grzyby kosztują 4 tys. zł. Podpowiada, gdzie je sadzić
Koniec zakładu z grupy polskiego miliardera. Wypłacili ogromne bonusy
Koniec zakładu z grupy polskiego miliardera. Wypłacili ogromne bonusy
Niektórzy będą mogli uniknąć podatku od spadku. Rząd ma nowy pomysł
Niektórzy będą mogli uniknąć podatku od spadku. Rząd ma nowy pomysł
Bez uprawnień, bez poszanowania zasad. Rolniczka w rękach policji
Bez uprawnień, bez poszanowania zasad. Rolniczka w rękach policji
Zakazane przy cukrzycy. Polacy kupują je na potęgę
Zakazane przy cukrzycy. Polacy kupują je na potęgę
Nie rozbił kumulacji, a wygrał w Eurojackpot. Oto nagroda Polaka
Nie rozbił kumulacji, a wygrał w Eurojackpot. Oto nagroda Polaka
Wydano ostrzeżenie przed syropem. Zgony dzieci w Indiach
Wydano ostrzeżenie przed syropem. Zgony dzieci w Indiach