MIRACULUM S.A. - Emisja obligacji serii XX (31/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii XX | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") przekazuje informację o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2013 r. uchwały w sprawie emisji serii XX, w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 6.000.000 zł. 1. Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony. 2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela, uprawniającymi wyłącznie do świadczeń pieniężnych, proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty niepublicznej. Obligacje mają być zdematerializowane i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu (rynek Catalyst)
. 3. Łączna wartość obligacji wynosi nie więcej niż 6.000.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 3.000.000 zł. 4. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną obligację. 5. Wykup obligacji nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji. Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji. Obligatariusze będą również, w wypadkach określonych w warunkach emisji, uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu
Obligacji. 6. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 12% w skali roku. Oprocentowanie będzie wypłacane w okresach odsetkowych z dołu oraz w dniu wykupu. 7. Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach. Zabezpieczenie obligacji będzie stanowiło poręczenie udzielone przez spółkę Rubicon Partners SA z siedzibą w Warszawie do najwyższej kwoty 6.000.000 (sześciu milionów) złotych. W przypadku, gdy emisja obligacji dojdzie do skutku, zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji obligacji nastąpi poprzez ustanowienie przez Spółkę na rzecz obligatariuszy w terminie 5 miesięcy od daty zamknięcia subskrypcji obligacji zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na znakach towarowych Wars i Lider, będących własnością Spółki o wartości stanowiącej co najmniej dwukrotność wartości emisji obligacji, która doszła do skutku. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Spółka. Znaki towarowe mające stanowić zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obligacji
stanowią obecnie zabezpieczenie obligacji serii X. Emitent zobowiązuje się, że po zwolnieniu zastawów zabezpieczających roszczenia z tytułu obligacji serii X, znaki towarowe będące przedmiotem tego zabezpieczenia nie będą obciążone w inny sposób niż na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy serii XX. Dodatkowo, w przypadku dojścia emisji do skutku, w terminie 14 dni od dnia emisji obligacji, Spółka spowoduje ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w postaci poręczenia udzielonego przez spółkę Miraculum Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 8. Wartość zobowiązań Spółki na koniec I kwartału 2013 roku wynosiła 33203 tys. zł. 9. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia przedstawia się w ten sposób, że Spółka systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie, wg szacunków Zarządu wartość zobowiązań Spółki na dzień wykupu Obligacji nie powinna przekroczyć 20 mln zł. Wysokość zobowiązań należy oceniać w oparciu o
oświadczenia i raporty publikowane przez Spółkę jako spółkę publiczną. 10. Wartość emisji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ