25.10. Warszawa (PAP) - MLP Group, deweloper powierzchni magazynowo-przemysłowych, planuje pozyskać netto w ofercie 3.773.595 akcji serii C do 95,6 mln zł. Środki uzyskane od inwestorów spółka planuje przeznaczyć na rozbudowę istniejących parków i powiększenie banku ziemi. Zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 26 października - 5 listopada, a debiut planowany jest około 19 listopada - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Pozyskane od inwestorów środki zostaną przeznaczone na rozbudowę istniejących parków: MLP Bucharest (10 mln zł), MLP Pruszków II (26 mln zł), MLP Tychy (6 mln zł), MLP Poznań (10 mln zł). Z kolei około 48 mln zł "zostanie wykorzystane na częściowe sfinansowanie budowy banku ziemi (zakupów gruntów lub ewentualnie przejęcia podmiotów posiadających atrakcyjne nieruchomości) przeznaczonego pod przyszłe parki logistyczne" - podano w prospekcie.
"Emitent zakłada, że udział finansowania dłużnego w finansowaniu założonych inwestycji będzie wynosił około 70 proc." - dodał.
Zapisy na akcje dewelopera dla inwestorów instytucjonalnych prowadzone będą od 26 października do 3 listopada, a dla inwestorów instytucjonalnych od 4 do 5 listopada.
Spółka planuje przeznaczyć około 80 proc. oferty dla inwestorów instytucjonalnych.
Spółka planuje debiut na GPW około 19 listopada.
Nowa emisja będzie stanowić 20 proc. w podwyższonym kapitale spółki. Po przeprowadzeniu oferty udział głównego akcjonariusza, Cajamarca Holland B.V., spadnie z obecnych 75,79 proc. do 60,63 proc.
W najbliższych trzech latach MLP Group nie planuje wypłaty dywidendy.
Do obrotu na GPW obok do 3.773.595 nowo emitowanych akcji serii C, trafi też 11.440.000 akcji serii A oraz 3 654 379 akcji serii B.
Oferującym akcje jest UniCredit CAIB.
W I półroczu 2010 roku MLP Group miał 29,7 mln zł przychodów i 63,8 mln zł zysku netto, rok wcześniej było to odpowiednio 31,5 mln zł i minus 11,8 mln zł.
Największym akcjonariuszem MLP Group, posiadającym 75,79 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów, jest Cajamarca Holland B.V. z siedzibą w Holandii, kontrolowana przez Israel Land Development Company Ltd, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.
Wartość portfela nieruchomości Grupy na koniec czerwca 2010 roku wyniosła 777,3 mln zł wobec 730,1 mln zł kwartał wcześniej. Posiada ona centra magazynowo-produkcyjne: MLP Pruszków I, MLP Tychy, MLP Pruszków II, MLP Poznań oraz MLP Bucharest Sud. (PAP)
jru/ gor/
