MOSTALEXP - Emisja Obligacji zamiennych na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakła...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji zamiennych na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 marca 2013 roku w ramach realizacji uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki podjął następujące uchwały: - uchwałę nr 2/2013 w sprawie określenia warunków i terminów dotyczących emisji obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Emisji VII Emisja Obligacji następuje w trybie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do oznaczonego adresata. Emisja Obligacji dokonywana jest na następujących warunkach: 1.Cel emisji: cele emisji nie zostały określone;
2.Rodzaj emitowanych Obligacji - Obligacje serii A zamienne na akcje ? 1 Obligacja uprawnia do objęcia 100 akcji Emisji VII; 3.Wielkość emisji ? 913.686 Obligacji; 4.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100) ? cena emisyjna równa jest wartości nominalnej; 5.Warunki wykupu: wykup Obligacji nastąpi 26 czerwca 2013 roku z możliwością wcześniejszego wykupu, nie wcześniej niż 3 dni od daty złożenia żądania, o ile Obligatariusz nie skorzysta z prawa zamiany obligacji na akcje; 6.Warunki oprocentowania: 12 % w skali roku (365 dni) ? wypłata odsetek nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji lub w dniu wykupu Obligacji; 7.Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia - Obligacje są niezabezpieczone; 8.Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego
wykupu Obligacji proponowanych do nabycia - Saldo zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 22.757 tys. PLN (dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Spółka, poza emisją obligacji serii B na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2013 roku, nie planuje zaciągania znaczących zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji. 9.Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone ? nie dotyczy; 10.Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne ? nie dotyczy. - na podstawie uchwały nr 4/2013 zostały przydzielone i wydane Obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 45.684.300,00 PLN (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100). W dniu 28 marca 2013 roku
Obligatariusz złożył oświadczenie o zamianie wszystkich Obligacji serii A na akcje Emisji VII w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. - uchwałę nr 3/2013 w sprawie określenia warunków i terminów dotyczących emisji obligacji na okaziciela serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Emisji VIII Emisja Obligacji następuje w trybie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do oznaczonego adresata. Emisja Obligacji dokonywana jest na następujących warunkach: 1.Cel emisji: cele emisji nie zostały określone; 2.Rodzaj emitowanych Obligacji - Obligacje serii B zamienne na akcje ? 1 Obligacja uprawnia do objęcia 100 akcji Emisji VIII; 3.Wielkość emisji ? 913.686 Obligacji; 4.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100) ? cena emisyjna równa jest wartości nominalnej; 5.Warunki wykupu: wykup Obligacji nastąpi 26 czerwca 2013 roku z możliwością wcześniejszego wykupu, nie wcześniej niż 3
dni od daty złożenia żądania, o ile Obligatariusz nie skorzysta z prawa zamiany obligacji na akcje; 6.Warunki oprocentowania: 12 % w skali roku (365 dni) ? wypłata odsetek nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji lub w dniu wykupu Obligacji; 7.Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia - Obligacje są niezabezpieczone; 8.Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia - Saldo zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 22.757 tys. PLN (dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Spółka, poza emisją obligacji serii A na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2013 roku, nie planuje zaciągania znaczących zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji. 9.Dane
umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone ? nie dotyczy; 10.Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne ? nie dotyczy. - na podstawie uchwały nr 5/2013 zostały przydzielone i wydane Obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 45.684.300,00 PLN (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100). W dniu 28 marca 2013 roku Obligatariusze złożyli oświadczenia o zamianie wszystkich Obligacji serii B na akcje Emisji VIII w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych przez Spółkę Obligacji (seria A i seria B) ? 182.737.200 Ogólna liczba głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji serii A i serii B ? 275.854.806 W związku z zamianą wszystkich Obligacji serii A i serii B na akcje Emisji VII i Emisji VIII kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 137.052.900,00 PLN (sto trzydzieści siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ