NFI Midas może pozyskać z emisji ok. 829 mln zł; na inwestycje w sieć potrzebuje 1,3 mld zł (opis)

10.02. Warszawa (PAP) - NFI Midas planuje pozyskać z emisji do 1,184 mld akcji ok. 829 mln zł brutto, z czego 548 mln zł przeznaczy na zapłatę za udziały Aero2, a ponad 225 mln zł na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej. Łącznie na rozbudowę sieci szerokopasmowego internetu NFI Midas może wydać ok. 1,3 mld zł w ciągu 2-3 lat, a pozostałe ponad 1 mld zł chce pozyskać z długu - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.

"Emisja to 1,18 mld akcji, a kwota którą planujemy pozyskać z emisji to ok. 830 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zrealizowanie trzech kluczowych celów: na zapłatę ceny za Aero2, rozbudowę sieci, czyli ekspansję naszych usług na rynku i spłatę wyemitowanych bonów, które nabył Alior Bank" - powiedział Maciej Kotlicki, członek zarządu NFI Midas.

Na rozbudowę sieci szerokopasmowego internetu NFI Midas może wydać łącznie jeszcze ok. 1,3 mld zł (nie licząc wydatków na akwizycję Aero2), z czego ponad 225 mln zł spółka chce pozyskać z emisji akcji serii D, a resztę pokryć długiem np. bankowym - w ciągu najbliższych 12 miesięcy spółka chciałaby pozyskać w ten sposób ok. 300-400 mln zł.

"Ok. 250 mln zł to pieniądze, które chcemy pozyskać z rynku, ale kwota wydatków jest większa i resztę inwestycji chcemy pokryć środkami zewnętrznymi: długiem albo bankowym, albo długiem, który dostarczy dostawca sprzętu" - powiedział Kotlicki.

"Można powiedzieć, że szacujemy nasze zapotrzebowanie na najbliższe 12 miesięcy na 300-400 mln zł. Na dzień dzisiejszy szacujemy, że nasze potrzeby finansowe na dokończenie sieci to maksymalnie ok. 1,3 mld zł - ale bez akwizycji - z czego powiedzmy ok. 300 mln zł z giełdy, a resztę można pozyskać z długu" - dodał Krzysztof Adaszewski, członek zarządu NFI Midas.

"Drugi etap budowy sieci powinien zostać zakończony w ciągu 2-3 lat. Bardziej szczegółowe informacje będziemy mogli podać po zakończeniu planowania sieci i po zakończeniu postępowania przetargowego na dostawców, które zakończy się w ciągu 1-2 miesięcy" - powiedział prezes NFI Midas Wojciech Pytel.

Przedstawiciele NFI Midas poinformowali też, że obecnie sieć NFI Midas składa się 600 nadajników LTE i ok. 1000 nadajników HSPA.

Pytel powiedział też, że do 9 marca powinna zostać podpisana umowa z Polkomtelem, który od końca listopada oferuje klientom internet LTE na podstawie listu intencyjnego z Mobylandem na świadczenie usług hurtowej bezprzewodowej transmisji danych w sieci Mobylandu, w paśmie 900 MHz w technologii HSPA+ oraz w paśmie 1800 MHz w technologii LTE.

Przedstawiciele NFI Midas powtórzyli, że Zygmunt Solorz-Żak, który ma 66 proc. akcji funduszu ma zamiar objąć wszystkie przysługujące mu akcje w ramach prawa poboru.

"Pan Solorz-Żak ma zamiar objąć akcje i utrzymać te 66 proc. udziału, który posiada" - powiedział Kotlicki.

"Jesteśmy nastawieni optymistycznie do oferty po dotychczasowych spotkaniach z inwestorami, a jeszcze kilka spotkań zostało. Mam nadzieję, że po tych spotkaniach z inwestorami będzie trochę chętnych, żeby objąć akcje" - dodał.

Przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych 1.183.733.400 akcji serii D, NFI Midas może pozyskać z emisji 825.013 tys. zł netto. Cena emisyjna akcji została ustalona na 0,7 zł/szt. Akcje oferowane są z prawem poboru w stosunku jeden do czterech.

NFI Midas 548 mln zł zapłaci za akwizycję Aero2 (nabycie 100 proc. udziałów w Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze), 51,5 mln zł będzie przekazanych na spłatę zadłużenia wynikającego z bonów dłużnych NFI Midas w posiadaniu Alior Bank, a 225,513 mln zł na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej (sieć mobilnego Internetu w technologii HSPA+ i LTE w ramach projektów 700 i 4100).

Na podstawie prospektu spółka oferuje od 548.000.000 do 1.183.733.400 akcji serii D w ramach subskrypcji zamkniętej. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest: od 548.000.000 do 1.183.733.400 akcji serii D, od 548.000.000 do 1.183.733.400 praw do akcji serii D oraz do 295.933.350 praw poboru akcji serii D, z których każde uprawnia do objęcia 4 akcji serii D.

Dniem ustalenia prawa poboru jest 15 lutego. Prawa poboru mają być notowane od 20-27 lutego. Zapisy w ramach prawa poboru będą przyjmowane od 20 lutego do 1 marca, a przydział akcji ma nastąpić 12 marca. Natomiast od 12 do 16 marca bedą przyjmowane zapisy na akcje serii D nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru.

NFI Midas podpisał 9 grudnia z Litenite Limited umowę kupna 100 proc. udziałów Conpidon Limited, dzięki czemu stał się pośrednio właścicielem 100 proc. udziałów spółki Aero2. Z pomocą środków pozyskanych z emisji akcji D ma nastąpić rozliczenie transakcji, a przeniesienie własności udziałów nastąpiło wraz z zawarciem umowy.

NFI Midas tworzy grupę telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. W skład Grupy NFI Midas wchodzą m.in. spółki CenterNet, Mobyland oraz Aero2, a głównym obszarem aktywności jest budowa ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej, w technologiach HSPA+ oraz LTE, dzięki której Grupa może realizować hurtową sprzedaż usług dostępu do Internetu do operatorów detalicznych posiadających duże bazy klientów.

Obecnie częstotliwości Aero2 (w technologii HSPA+ 900MHz) oraz Mobylandu i CenterNetu (LTE na paśmie 1800 MHz) wykorzystuje Cyfrowy Polsat, ale też Polkomtel, który pod koniec listopada zaoferował swoim klientom internet LTE, podpisując z Mobylandem list intencyjny dotyczący świadczenia usług hurtowej bezprzewodowej transmisji danych w sieci Mobylandu, w paśmie 900 MHz w technologii HSPA+ oraz w paśmie 1800 MHz w technologii LTE.(PAP)

bas/ asa/