Nova KBM chce w drugim kwartale 2011 roku przeprowadzić emisję i zadebiutować na GPW
10.02. Lublana (PAP) - Słoweński bank Nova KBM planuje w drugim kwartale 2011 roku przeprowadzić emisję 13 mln akcji i wejść na warszawską giełdę - poinformował na konferencji...
Dodał, że środki z oferty mają trafić m.in na ekspansję w regionie oraz konsolidację spółek z grupy.
"Planujemy, że emisja i wejście na GPW nastąpi w pierwszej połowie drugiego kwartału tego roku" - powiedział prezes.
Akcje Nova KBM są notowane od 2007 roku na giełdzie w Lubljanie. Na środowym zamknięciu papiery banku wyceniono na 10,4 euro za sztukę.
Prezes nie zaprzeczył, że wartość emisji może wynieść około 130 mln euro.
"Uważam, że wycena akcji banku jest niska ze względu na niską płynność akcji i to jest jeden z powodów, dla których chcemy wejść na GPW" - powiedział Kovacic.
Wartość księgowa akcji Nova KBM wynosi 14,7 euro za sztukę. Obecnie kapitał akcyjny dzieli się na 26 mln akcji, z czego połowa jest w obrocie giełdowym.
Emisja będzie przeprowadzona z prawem poboru, ale rząd Słowenii, który ma 41 proc. akcji banku, zapowiedział, że może zrezygnować z prawa poboru.
Środki z emisji mają trafić na akwizycje i dokupienie udziałów w spółkach grupy.
"Podwyższenie kapitału ma umożliwić ekspansję w regionie oraz konsolidację spółek w ramach grupy" - powiedział prezes.
Dodał, że strategia rozwoju ma zapewnić bankowi awans z 12 pozycji na Bałkanach na 5.
Obecnie Nova KBM jest drugim pod względem depozytów i kredytów bankiem w Słowenii. Posiada ponad 360 tys. klientów detalicznych i 12 tys. klientów korporacyjnych.
Grupa ma w Słowenii 100 oddziałów, w tym 6 oddziałów Post Bank of Slowenia.
Poza siecią sprzedaży dostęp do usług bankowych oferuje 550 agencji pocztowych należących do PBS.
W skład grupy Nova KBM wchodzi poza Nova KBM i PBS, Adria Bank w Wiedniu, Credy banka w Serbii, działający w segmencie ubezpieczeń Zavarovalnica Maribor, fundusze inwestycyjne i emerytalne Moja nalozba i KBM Infond, firmy leasingowe KBM Leasing, Gorica Leasing, Multiconsult Leasing w Chorwacji oraz spółki nieruchomościowe KBM Fineko, KBM Invest oraz KBM Projekt w Chorwacji.
Aktywa grupy na koniec III kwartału wyniosły 5,9 mld euro, a samego Nova KBM 4,8 mld euro.
Według prognozy aktywa te mają na koniec 2011 roku wzrosnąć do 5,96 mld euro, a samego banku do 4,9 mld euro.
Na koniec tego roku zysk netto grupy ma wynieść 28 mln euro, a zysk netto samego banku 11,1 mln euro.
Przedstawiciele banku zapowiedzieli, że aktualna polityka dywidendowa zakłada przeznaczenie 35 proc. zysku na dywidendę. (PAP)
epo/ pr/ gor/