NOVITA - Decyzja Zarządu Lentex o zaprzestaniu kontynuowania procesu połączenia z Novitą (10/15)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Zarządu Lentex o zaprzestaniu kontynuowania procesu połączenia z Novitą | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka", ?Novita?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 08/15 z dnia 05 marca 2015 roku zawiadamia, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Zarządu "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej ?Lentex?) pismo, w którym Zarząd Lentex poinformował, że po szczegółowej analizie wszystkich czynników i uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej, mając na uwadze interes Lentex oraz jej akcjonariuszy, podjął decyzję o zaprzestaniu kontynuowania trwającego procesu połączenia z Novitą, z uwagi na fakt, iż realizacja procesu połączenia przy założeniu rekomendowanej przez Niezależnego Doradcę wysokości parytetu wymiany akcji na poziomie 6,88 akcji Lentex za jedną akcję Novity jest zdaniem Zarządu Lentex nieuzasadniona ze względów ekonomiczno-biznesowych. W związku z powyższą decyzją Zarządu Lentex, proces ten ulega zakończeniu a dotychczas podjęte w jego toku czynności nie wywołują dalszych skutków. Zarząd Lentex poinformował, że podjął przedmiotową decyzję mając
na uwadze przede wszystkim okoliczności wskazane w skierowanym do Novity piśmie z dnia 05 marca 2015 roku (Novita podała je do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/15 z dnia 05 marca 2015 roku). Chodzi tutaj w szczególności o wartość jednej akcji Novity ustaloną na potrzeby procesu połączenia, która jest znacząco wyższa od ceny nabycia jednej akcji Novity oferowanej przez Lentex w ramach ogłoszonego przez Lentex w kwietniu 2014 roku wezwania, kiedy to cena nabycia jednej akcji Novity została ustalona na poziomie 35,00 zł. Taki poziom ceny zdaniem Zarządu Lentex przedstawiał realną wartość rynkową jednej akcji Novity, co potwierdza realizacja wezwania na poziomie prawie 90%. Dodatkowo zdaniem Zarządu Lentex, rekomendowany parytet wymiany akcji stanowiłby istotną przeszkodę dla możliwości przeprowadzenia procesu połączenia z zastosowaniem wariantu zaoferowania akcjonariuszom Novity posiadanych przez Lentex akcji własnych, które Lentex nabył w ramach ogłoszonego w październiku 2014 roku wezwania, po
cenie nabycia równej 9,75 zł za jedną akcję. Gdyby przyjąć rekomendowany parytet wymiany akcji, to biorąc pod uwagę wskazaną powyżej cenę nabycia akcji własnych Lentex, koszt nabycia jednej akcji Novity w ramach procesu połączenia byłby znacząco wyższy od kosztu nabycia jednej akcji Novity w ramach ogłoszonego wcześniej przez Lentex wezwania. Zarząd Lentex zaznaczył przy tym, że to właśnie pakiet akcji Novity nabyty w ramach ogłoszonego wezwania pozwolił przejąć Lentex kontrolę nad Novitą, co dodatkowo nie uzasadnia przyjęcia znacząco wyższego kosztu nabycia jednej akcji Novity w ramach procesu połączenia w porównaniu do kosztu nabycia jednej akcji Novity w ramach ogłoszonego wezwania. Realizacja procesu połączenia przy rekomendowanej wysokości parytetu wymiany akcji spowodowałaby, poza zaoferowaniem wszystkich posiadanych przez Lentex akcji własnych, konieczność przeprowadzenia także podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Lentex poinformował również, że istotny z punktu widzenia podjęcia powyższej
decyzji jest fakt, że pomimo braku realizacji procesu połączenia zamierza on kontynuować i rozwijać dotychczasową współpracę pomiędzy spółkami. W ramach takiej współpracy można osiągnąć część z potencjalnych efektów synergii związanych z procesem połączenia, w obszarach działalności, które będą objęte taką współpracą. Zarząd Lentex zaznaczył, że chodzi tu w szczególności o efekty o charakterze kosztowym, operacyjnym, które pozwolą zwiększyć efektywność obu podmiotów w danym obszarze działalności, a tym samym przyczynią się do wzrostu wartości poszczególnych spółek. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ