Oferta publiczna Gekoplastu w zw. z wejściem na NewConnect rozpocznie się 5 XII
Warszawa, 03.12.2014 (ISBnews) - Oferta publiczna Gekoplastu, producenta płyty komórkowej, rozpocznie się 5 grudnia od podania ceny maksymalnej i budowy księgi popytu, poinformował prezes spółki Piotr Górowski. Gekoplast przeprowadza IPO w uproszczonej procedurze na podstawie memorandum informacyjnego, co oznacza, że wartość oferty nie może przekroczyć 2,5 mln euro. Na NewConnect firma zadebiutuje najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.
?NewConnect będzie dla nas pierwszym przystankiem przed wejściem na rynek podstawowy. Wraz z właścicielem zdecydowaliśmy, że taka droga będzie najkorzystniejsza i najprostsza dla spółki. Przenosiny planujemy w ciągu roku-półtora. Spółka ma ogromny potencjał wzrostu, nie powinno być więc żadnych problemów ze spełnieniem wymogów formalnych GPW. W tym czasie chcemy intensywniej pracować nad wzrostem wartości dla akcjonariuszy i rozpocząć budowanie swojej pozycji na rynku kapitałowym. Mamy ambitne plany związane z rozwojem spółki, a upublicznienie z pewnością pomoże nam zwiększyć naszą wiarygodność i pozyskiwać nowych klientów w Europie" - powiedział Górowski, cytowany w komunikacie.
W ofercie inwestorzy będą mogli nabyć 850 tys. akcji serii D, czyli 15% wszystkich walorów spółki, należącej do funduszu Capital Partners I FIZ. Cena maksymalna zostanie podana 5 grudnia wraz z rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu. Oferującym akcje Gekoplastu będzie DM Capital Partners. Zapisy będą prowadzone od 18 grudnia.
Po trzech kwartałach 2014 roku Gekoplast miał 58 mln zł przychodów (+3% r/r), 5,5 mln zł EBITDA (+ 8,6% r/r), oraz 2,97 mln zł zysku netto (+14,2% r/r).
Zgodnie z zaprezentowaną prognozą w 2014 r. obroty Gekolplastu wyniosą 76,5 mln zł, EBITDA 7,6 mln zł, z zysk netto 4,1 mln zł. Jeśli plany te uda się zrealizować, rentowność netto osiągnie poziom 5,4%.
?Dopiero jednak w 2015 r. zaczniemy w pełni konsumować efekty podjętych działań. W efekcie zrealizowanych zadań inwestycyjnych planujemy przy utrzymaniu kosztów stałych na obecnym poziomie, zwiększyć sprzedaż o ok. 18%. Umożliwi nam to skokowe zwiększenie zyskowności" - dodał prezes.
Motorem napędowym zwiększenia sprzedaży mają być nowe produkty: płyty pełne, w znacznie poszerzonym zakresie asortymentowym, przekładki plastikowe (służące głównie do transportu i składowania opakowań szklanych) oraz produkowane do tej pory płyty komórkowe.
?Zakładamy, że około 70% nowej produkcji przeznaczamy na eksport. Liczymy szczególnie na rynek niemiecki, który odpowiada za ok. 25% naszej sprzedaży i gdzie mamy doskonałe kontakty handlowe" - wskazał Górowski.
Gekoplast jest obecnie piątym w Europie (udział w rynku 7,8%) i największym w regionie CEE (ok. 30%) producentem płyty komórkowej z polipropylenu. Jego ofertę dopełniają płyty pełne oraz opakowania z tworzyw sztucznych. Spółka zaopatruje producentów i przetwórców wielu branż, m.in.: opakowaniowej, AGD, motoryzacyjnej, budowlanej czy farmacji. Dzięki temu jest odporna na dekoniunkturę w różnych segmentach rynku. Swoją produkcję wysyła do większości krajów europejskich, a udział eksportu w sprzedaży wynosi ok. 50%.
(ISBnews)