Oferta publiczna obligacji Capital Park o wartości 65 mln zł ruszyła dzisiaj

Oferta przeprowadzana jest w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł. Emisja obligacji związana jest z obniżeniem kosztów finansowych spółki poprzez przedterminowy wykup obligacji serii A zapadających w lipcu 2015 roku.

Pierwsza oferta obejmie 650 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji ustalona została na poziomie 100 zł i będzie stała w całym okresie sprzedaży.

Oprocentowanie oferowane przez spółkę jest oparte o zmienną stopę procentową WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 4,30 pkt. proc. Odsetki od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Planowana data przydziału emisji to 23 grudnia 2014 roku. Termin wykupu obligacji to 3 lata.

?Emitowane obligacje będą niezabezpieczone, ponieważ taką przyjęliśmy strategię. Jesteśmy spółką publiczną, gwarantem powinien być nasz bilans - aktywa przekraczające 1,8 mld zł oraz 100 mln zł środków pieniężnych na rachunkach bankowych"- powiedział członek zarządu ds. finansowych Capital Park Michał Koślacz, cytowany w komunikacie.

Intencją spółki jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu w ramach platformy ASO Catalyst prowadzonej przez GPW oraz Bondspot w styczniu 2015 roku.

Inwestorzy Indywidualni będą mogli nabyć obligacje w oddziałach Domu Maklerskiego Noble Securities.

?Rozpoczynająca się dzisiaj oferta obligacji Capital Park jest kolejnym projektem realizowanym przez Noble Securities dla tej spółki. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły nam dobrze poznać ten podmiot dlatego uważamy, że oferowane obligacje stanowią ciekawą alternatywę inwestycyjną, za czym przemawia znacznie wyższe oprocentowanie niż w przypadku lokat bankowych oraz kwartalna wypłata odsetek" - powiedział wiceprezes Noble Securities Norbert Kozioł, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że w związku z planowanym wprowadzeniem obligacji do obrotu na rynku Catalyst inwestorzy będą mogli w każdej chwili wyjść z inwestycji bez utraty odsetek.

?Właściciele obligacji Capital Park mogą się cieszyć z wysokich kapitałów własnych grupy, dobrych wskaźników płynności, rozsądnego zadłużenia w stosunku do sumy bilansowej oraz silnego głównego udziałowca. Wysoko również należy ocenić zarządzanie spółką: terminową realizację inwestycji, zabezpieczenie kapitałowe prowadzonych projektów, czy komunikację z rynkiem" - ocenił analityk rynku obligacji Remigiusz Iwan, cytowany w komunikacie.

W 2012 r. spółka Capital Park wyemitował obligacje o wartości 100 mln zł. Celem emisji było finansowanie m.in. projektu Eurocentrum Office Complex. W połowie tego roku spółka zrefinansowała część tych obligacji o wartości 35 mln zł. Obecnie Eurocentrum oferuje ponad 42 tys m2 powierzchni najmu. Na lokalizację swoich biur w Eurocentrum zdecydowały się takie firmy jak: Unilever, AB Foods Polska, Group One, Imtech Polska, Tebodin, Qumak, CEPD Management oraz Randstad Polska. W Eurocentrum Office Complex, oprócz powierzchni biurowej, znajduje się także ponad 2 tys. m2 z różnorodną ofertą usługowo-restauracyjną.

Grupa Capital Park to jedna z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestujących na rynku nieruchomości w Polsce. Znana m.in. z inwestycji Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów czy projektu rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina.

(ISBnews)