25.09. Warszawa (PAP) - Oferujący akcje PKP Cargo wyceniają je średnio na 3,6-3,8 mld zł - wynika z dwóch raportów analitycznych, do których dotarła PAP.
Oferujący podali w raportach, że wycena jest wyższa od wartości księgowej spółki, która na koniec 2012 roku wyniosła 3,2 mld zł. Prognozują jednocześnie, że wartość księgowa PKP Cargo wzrośnie na koniec 2013 roku do 3,4 mld zł.
W raportach zawarto prognozy wyników finansowych spółki na 2013 i 2014 rok. Oferujący spodziewają się, że zysk netto PKP Cargo w bieżącym roku wyniesie od 195 do 211 mln zł, zysk EBITDA od 650 do 665 mln zł, a przychody około 4,88 mld zł. W przyszłym roku zysk netto grupy ma według prognoz wzrosnąć i wynieść między 360 a 370 mln zł. W 2014 roku wyższy ma być również zysk EBITDA, który oferujący prognozują na 860-880 mln zł, spaść mają natomiast przychody, prognozowane na około 4,8 mld zł.
Z raportów wynika ponadto, że polityka dywidendowa PKP Cargo zakłada przeznaczanie na dywidendę 35-50 proc. zysku netto.
PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej.
Oferta publiczna PKP Cargo planowana jest na czwarty kwartał tego roku, zależnie od warunków rynkowych. Papiery firmy zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym w Polsce, kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych oraz innym inwestorom instytucjonalnym poza USA. Prospekt emisyjny spółki czeka obecnie na zatwierdzenie w Komisji Nadzoru Finansowego.
Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski PKO BP. Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu pełnić będzie DM PKO BP, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley. Rolę współzarządzających księgą popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi współprowadzącymi księgę popytu są DI Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.
W środę spółka podała wyniki za pierwszą połowę 2013 roku.
Zysk netto grupy PKP Cargo spadł w pierwszym półroczu tego roku do 76,8 mln zł ze 136,6 mln zł przed rokiem, a zysk EBITDA do 312,3 mln zł z 393,4 mln zł. Przychody firmy z działalności operacyjnej spadły w tym okresie do 2.291 mln zł z 2.523 mln zł rok temu.
W całym 2012 roku grupa miała 267,4 mln zł zysku netto, 766,8 mln zł zysku EBITDA i 5.173 mln zł przychodów z działalności operacyjnej.
pr/ kuc/ ana/
