Orbis chce sfinalizować przejęcie 46 hoteli w regionie od Accor w I kw. 2015 r.

"Liczymy, że zamknięcie transakcji nastąpi w I kw. 2015 roku. Już będziemy rozpoczynać współpracę z menedżerami z poszczególnych krajów. Stawiamy na poprawę efektywności istniejących obiektów, inwestycje oportunistyczne, a także rozwój poprzez inwestycje 'asset light' [tj. bez inwestycji w budynki]. Szczególnie interesują nas kraje bałtyckie, czy Europy Południowej, jak chociażby Rumunia czy Chorwacja. Oczywiście, podtrzymujemy plany rozwoju i inwestycji w Polsce" - powiedział ISBnews Clavie.

W rozmowie z agencją ISBnews wiceprezes hotelowej grupy Ireneusz Węgłowski dodał, że grupa chce chociażby mieć wysoką markę hotelowo-konferencyjną Pullman w Warszawie.

Według informacji ISBnews, grupa znalazła już dwa banki, które udzielą kredytu rzędu 0,5 mld zł na sfinansowanie akwizycji.

"Musimy zaciągnąć dług na ok. 0,5 mld zł, ale uważamy, że mimo to nadal mamy potencjał dywidendowy na poziomie z poprzednich lat. W wyniku transakcji szacujemy EBITDA roczną na ok. 280 mln zł, co pokazuje że dwuletni wynik na tym poziomie wystarcza do pokrycia długu. Na początku zaciągniemy kredyt, a za kilka miesięcy zakładamy emisję obligacji na 200 mln zł na spłatę części kredytu. Mamy dobry standing, cenne aktywa, pozytywną historię, wierzymy więc że zainteresowanie naszymi papierami dłużnymi na rynku będzie wysokie. Warto przypomnieć, że dotychczas nie mieliśmy kredytów, a wręcz gromadziliśmy gotówkę" - wskazał członek zarządu Orbisu ds. finansowych Marcin Szewczykowski.

Orbis poinformował dziś, że jego rada nadzorcza wyraziła zgodę na zakup udziałów w spółkach należących do Accor, działających w Europie Środkowej oraz upoważniła zarząd do negocjacji treści umowy kupna-sprzedaży udziałów. Wartość transakcji to 142,26 mln euro.

Spółka informowała w październiku, że otrzymała od swojego inwestora strategicznego Accor ofertę przejęcia sieci 46 hoteli w Europie Środkowej oraz propozycję zostania wyłącznym licencjodawcą marek Accoru w regionie.

Obecnie w strukturze grupy Orbis funkcjonuje 68 hoteli (w tym 52 własne, 1 w dzierżawie, 3 w zarządzaniu oraz 12 franczyzowych), które zlokalizowane są w 32 dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych w Polsce, na Litwie oraz na Łotwie.

Hotele Grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)