Orbis uplasował obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł

"Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Planowany dzień emisji obligacji to 26 czerwca 2015 r. Dzień wykupu obligacji ustalony został na dzień 26 czerwca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oprocentowane w skali roku, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M plus marża 0,97%. Oprocentowanie płatne będzie w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych. Obligacje zabezpieczone będą hipotekę łączną na nieruchomościach spółki.

"Orbis zamierza podjąć działania niezbędne dla wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonego przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w terminie 90 dni od dnia emisji" - podano także.

Orbis przeprowadził w dniach 15-18 czerwca zapisy na obligacje, na podstawie których przydzielono wszystkie 300 tys. papierów. Zainteresowanie inwestorów przewyższyło ofertę.

"Sukces plasowania obligacji doskonale odzwierciedla dynamikę podejmowanych przez nas działań. Efektywna dywersyfikacja źródeł długoterminowego finansowania znacząco przyspieszy nasz rozwój, potwierdzając jeszcze raz fakt, że transakcja przejęcia 38 hoteli w 5 krajach, zawarta w styczniu 2015, doskonale odpowiada naszej strategii rozwoju" - powiedział prezes Orbisu Gilles Clavie, cytowany w komunikacie.

Środki z emisji zostaną w całości przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu, zaciągniętego przez Orbis na podstawie umowy kredytowej z dnia 19 grudnia 2015 r., zawartej z Bankiem Pekao S.A. oraz Société Generale na kwotę 480 mln zł.

Na początku bieżącego roku dyrektor finansowy Orbisu Marcin Szewczykowski poinformował agencję ISBnews, że spółka rozważa emisję obligacji w celu częściowego zrefinansowania kredytu zaciągniętego na przejęcie sieci 46 hoteli w Europie Środkowej od Accor. Orbis przejął od Accoru hotele w 5 krajach Europy Środkowej za łącznie 142,3 mln euro.

Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)